Ce processus d’installation vous accompagne étape par étape pour intégrer Sage Sales Management à votre environnement Sage 100 FR, en renforçant vos capacités CRM grâce à une gestion des données plus fluide et des fonctionnalités avancées.
L’objectif de cette procédure est multiple :
Installer le connecteur de manière simple et guidée sur votre système.
Configurer les paramètres essentiels dès le départ afin de garantir une première synchronisation correcte et structurée.
Assurer une connexion continue entre les deux systèmes, le connecteur fonctionnant en arrière-plan après l’installation.
Vérifier les prérequis techniques : l’assistant d’installation effectue une vérification préalable des éléments nécessaires. Si ces conditions ne sont pas réunies, le processus est bloqué afin d’éviter tout dysfonctionnement.
Ce guide comprend deux grandes étapes :
Téléchargement du connecteur Sage Sales Management
Installation du module complémentaire CRM de Sage Sales Management
Télécharger le connecteur Sage Sales Management
1. Écran d’accueil
Avant de commencer, assurez-vous que votre système répond bien aux prérequis techniques. Ces exigences minimales sont détaillées dans la section dédiée au connecteur Sage 100 FR.
Si ces conditions ne sont pas respectées, l’installation ne pourra pas se poursuivre afin d’éviter tout problème de fonctionnement.
Une fois la vérification effectuée, vous pouvez lancer l’assistant d’installation du connecteur.
Un écran d’accueil s’affiche alors, avec un bouton « Suivant » pour passer à l’étape suivante.
2. Choix du dossier d’installation
L’assistant vous invite à sélectionner l’emplacement sur votre ordinateur où le connecteur sera installé.
Un chemin par défaut est proposé :
C:\Program Files\Sage Sales Management pour Sage 100\
Cependant, vous pouvez le modifier si nécessaire, en fonction de votre organisation ou des contraintes de votre système.
3. Lancement de l’installation
Avant de démarrer, un résumé des paramètres configurés s’affiche à l’écran. Cela vous permet de vérifier les informations saisies, notamment le dossier d’installation.
Si tout est correct, cliquez sur le bouton « Installer » pour lancer le processus d’installation
💡 Cette opération peut prendre quelques instants. Veillez à ne pas interrompre le processus.
4. Fin de l’installation et configuration du connecteur
Une fois l’installation terminée, un message de confirmation s’affiche dans l’assistant.
Vous avez alors la possibilité de lancer immédiatement la configuration du connecteur.
Cette étape est essentielle pour établir la connexion entre Sage Sales Management et Sage 100 FR, et garantir le bon fonctionnement de la synchronisation.
Notes importantes
Toutes les fenêtres de l’assistant d’installation incluent les boutons «Précédent » pour revenir à l’étape précédente et « Annuler » pour interrompre le processus à tout moment.
Il est recommandé de fermer toutes les applications ouvertes avant de commencer l’installation afin d’éviter tout conflit éventuel.
L’écran relatif à la politique de confidentialité et aux conditions générales d’utilisation ne s’affichera pas pour les pays où la réglementation locale ne l’exige pas.
Installer le module complémentaire CRM de Sage Sales Management
1. Lancement de l’assistant de configuration
Une fois l’installation terminée, l’assistant de configuration se lance automatiquement si vous avez coché l’option correspondante (activée par défaut).
La première fenêtre vous propose deux options :
Installation rapide
C’est le parcours recommandé pour tous les utilisateurs. Il permet de configurer l’intégration de manière simple et guidée. Dans ce scénario, une nouvelle instance de Sage Sales Management est toujours créée.Installation avancée
Ce mode est réservé aux cas particuliers, notamment en cas de réinstallation du connecteur. Il permet de rattacher Sage 100 FR à une instance SSM existante.
Cette option est plus technique et ne s’adresse pas aux utilisateurs standard ; c’est pourquoi elle est présentée de manière secondaire dans l’interface.
👉 Pour poursuivre avec la configuration standard, sélectionnez « Installation rapide ».
2. Prérequis techniques
Avant de poursuivre, l’assistant informe l’utilisateur que certaines conditions préalables doivent être remplies pour garantir le bon fonctionnement du connecteur.
Ces prérequis peuvent varier selon la version du logiciel Sage auquel est connecté Sage Sales Management. Les détails spécifiques sont fournis dans la documentation associée au connecteur.
L’assistant détecte automatiquement la version installée de Sage 100 à partir de l’environnement système.
Une fois cette vérification effectuée, cliquez sur « Suivant » pour continuer.
3. Saisie de la clé d’activation
L’assistant vous demande d’entrer la clé d’activation reçue par e-mail afin de poursuivre la configuration du connecteur.
Si la clé saisie est valide, cliquez sur « Suivant » pour continuer.
Si la clé est incorrecte, déjà utilisée ou invalide, un message d’erreur s’affiche :
Le code d'activation saisi n'est pas valide. Il peut avoir été utilisé précédemment, ne pas exister, ou une erreur est survenue lors de son traitement. Veuillez vérifier le code et réessayer. Si le problème persiste, contactez notre équipe d'assistance.
4. Connexion à la base de données Sage 100
Dans cette étape, l’assistant vérifie la connexion entre Sage Sales Management et votre environnement Sage 100.
Pour les systèmes Sage qui utilisent des objets COM, comme Sage 100 FR, la connexion est généralement déjà établie. Aucun identifiant ou mot de passe supplémentaire n’est requis.
Cliquez sur « Test de connexion » pour vérifier la liaison avec votre base Sage 100.
Si la connexion est réussie, un message de confirmation s’affiche.
Vous pouvez alors cliquer sur « Suivant » pour continuer.
5. Sélection de l’administrateur
Dans le cas d’intégrations avec des versions de Sage Accounting ne comprenant pas de rôles de vendeurs, agents commerciaux ou collaborateurs, cette étape vous invite à saisir les informations d’un administrateur.
Cet utilisateur est requis pour :
créer l’implémentation,
et activer l’intégration.
Après validation, l’administrateur reçoit un e-mail de bienvenue ainsi qu’une demande de modification de mot de passe.
⚠️ Il ne s’agit pas d’un e-mail d’invitation, car l’implémentation nécessite qu’au moins un utilisateur soit déjà créé à ce stade.
➤ Ajout d’utilisateurs supplémentaires
Les autres utilisateurs doivent être invités via :
la section Administration de la webapp pour les clients Starter,
ou l’interface Admin pour les clients Professional.
Une fois le nouvel utilisateur ajouté, il est nécessaire d’effectuer une action de resynchronisation pour garantir l’intégration de ses données dans les entités suivantes :
Comptes
Factures
Devis
6. Sélection de l’entreprise Sage à intégrer
Dans cette étape, vous sélectionnez l’entreprise Sage que vous souhaitez intégrer à Sage Sales Management.
Chaque entreprise correspond à une base de données distincte dans votre environnement Sage 100.
Fonctionnement de l’écran :
Une liste des entreprises disponibles dans Sage 100 s’affiche.
L’utilisateur peut cliquer sur le bouton « Configurer » pour démarrer la configuration de l’entreprise sélectionnée.
À ce stade, aucun choix supplémentaire n’est requis (par exemple : associer à un environnement existant ou en créer un nouveau).
Fenêtre de confirmation
Lorsque vous cliquez sur « Configurer », une fenêtre d’alerte s’affiche avec le message suivant :
« N'oubliez pas que dans la version actuelle, il est uniquement possible de configurer une seule entreprise Sage. Voulez-vous continuer à configurer cette entreprise Sage ? »
Vous pouvez alors choisir :
Annuler : pour rester sur l’écran de sélection.
Suivant : pour ouvrir la fenêtre de configuration de l’entreprise.
Configuration de l’entreprise sélectionnée
Une fois l’entreprise Sage choisie, une fenêtre s’ouvre pour saisir les identifiants de connexion à la base de données Sage 100.
Indiquez votre identifiant utilisateur Sage et votre mot de passe.
Cliquez ensuite sur « Enregistrer » pour valider les informations.
Un test de connexion est automatiquement effectué pour s’assurer que les données saisies sont correctes.
Une fois les identifiants validés, l’assistant affiche un récapitulatif des entreprises Sage détectées sur le serveur.
Pour chaque entreprise, une colonne indique l’état de configuration et l’option de synchronisation :
Les entreprises déjà associées à Sage Sales Management s’affichent avec l’état « Prêt à synchroniser ».
Celles encore non configurées apparaissent avec le bouton « Configurer ».
Vérifiez que l’entreprise que vous avez configurée est bien listée comme prête à synchroniser.
Cliquez ensuite sur « Suivant » pour poursuivre.
7. Activation de l’intégration initiale
Une fois la configuration terminée, un message de confirmation s’affiche à l’écran.
L’utilisateur peut alors activer la synchronisation des données, qui s’exécutera automatiquement en arrière-plan via un service ou une tâche Windows installée avec le connecteur.
8. Fin de la configuration
L’assistant affiche un message indiquant que le processus a été mené à bien.
Dès lors, le connecteur continue à synchroniser les données automatiquement en arrière-plan.
En cas de problème, il est recommandé de consulter les fichiers journaux (logs) disponibles sur le poste d’installation.
Un lien vers la base de connaissances est proposé pour approfondir le fonctionnement de la synchronisation, deux QR codes sont également fournis pour télécharger l’application mobile sur iOS et Android.
Pour finaliser le processus, cliquez sur « Terminer ».
