Ir al contenido principal
Campos estándar
Training avatar
Escrito por Training
Actualizado hace más de 2 meses

Gestión de los Campos Estándar en ForceManager

Los campos estándar en ForceManager se refieren a campos de datos predefinidos disponibles en la plataforma que te ayudan a organizar, almacenar y gestionar información crítica en varios módulos como Empresas, Contactos, Oportunidades y Actividades.

Accediendo a los Campos Estándar

Al acceder al Menú de Campos, notarás una barra en la parte superior de la ventana con pestañas que representan diferentes módulos (Empresas, Contactos, Oportunidades y Actividades). Cada pestaña contiene varias columnas de campos, ordenadas alfabéticamente por sus nombres en la base de datos.

A continuación, un desglose de algunos de los campos estándar más comunes para cada módulo:

  • Empresas: Los campos incluyen nombre de la empresa, sucursal, tipo de cuenta, estado, segmento, número BIT, propietarios y datos de contacto (teléfono, correo electrónico, dirección web).

  • Contactos: Los campos incluyen nombre del contacto, género, rol, afiliación de la cuenta y detalles de contacto (teléfono, Skype, LinkedIn).

  • Oportunidades: Los campos incluyen nombre de la oportunidad, tipo, estado, probabilidad, moneda, fecha de cierre y propietario asignado.

  • Actividades: Los campos incluyen propietario de la actividad, tipo, fecha, cuenta asociada, oportunidad, contacto y comentarios.

Personalización de los Campos Estándar

Para personalizar un campo estándar, sigue estos pasos:

  1. Haz clic en el ícono de lápiz o haz doble clic en el campo para entrar en modo de edición.

  2. Las opciones de personalización disponibles incluyen:

    • Visibilidad: Hacer el campo visible u oculto.

    • Requisito: Marcar el campo como obligatorio u opcional.

    • Modificable/Solo lectura: Especificar si el campo puede ser modificado.

    • Literal: Personalizar el título del campo (literal) que aparece en la aplicación.

Puedes cambiar el literal de un campo copiando la clave del literal, navegando al Menú de Literales, y reemplazando el valor actual con tu etiqueta deseada.

Casos Prácticos

Caso Práctico 1: Modificar la Visibilidad y los Requisitos de un Campo

  • Haz que el campo "Segmento" en la pestaña de Empresas sea de solo lectura.

  • Usa el ícono de filtro para encontrar rápidamente el campo.

  • Marca los campos "Nombre" y "Apellido" en la pestaña de Contactos como obligatorios.

  • Oculta el campo "Intermediario Dos" en la pestaña de Oportunidades.

Caso Práctico 2: Cambiar los Títulos de los Campos

  • Cambia la etiqueta de "Segmento" a "Sector" en la pestaña de Empresas.

  • Copia la clave del literal, navega al Menú de Literales, y reemplaza "Segmento" con "Sector".

  • Previsualiza los cambios para ver cómo aparecería la nueva etiqueta en toda la aplicación.

¿Ha quedado contestada tu pregunta?