Gestión de los Campos Estándar en ForceManager
Los campos estándar en ForceManager se refieren a campos de datos predefinidos disponibles en la plataforma que te ayudan a organizar, almacenar y gestionar información crítica en varios módulos como Empresas, Contactos, Oportunidades y Actividades.
Accediendo a los Campos Estándar
Al acceder al Menú de Campos, notarás una barra en la parte superior de la ventana con pestañas que representan diferentes módulos (Empresas, Contactos, Oportunidades y Actividades). Cada pestaña contiene varias columnas de campos, ordenadas alfabéticamente por sus nombres en la base de datos.
A continuación, un desglose de algunos de los campos estándar más comunes para cada módulo:
Empresas: Los campos incluyen nombre de la empresa, sucursal, tipo de cuenta, estado, segmento, número BIT, propietarios y datos de contacto (teléfono, correo electrónico, dirección web).
Contactos: Los campos incluyen nombre del contacto, género, rol, afiliación de la cuenta y detalles de contacto (teléfono, Skype, LinkedIn).
Oportunidades: Los campos incluyen nombre de la oportunidad, tipo, estado, probabilidad, moneda, fecha de cierre y propietario asignado.
Actividades: Los campos incluyen propietario de la actividad, tipo, fecha, cuenta asociada, oportunidad, contacto y comentarios.
Personalización de los Campos Estándar
Para personalizar un campo estándar, sigue estos pasos:
Haz clic en el ícono de lápiz o haz doble clic en el campo para entrar en modo de edición.
Las opciones de personalización disponibles incluyen:
Visibilidad: Hacer el campo visible u oculto.
Requisito: Marcar el campo como obligatorio u opcional.
Modificable/Solo lectura: Especificar si el campo puede ser modificado.
Literal: Personalizar el título del campo (literal) que aparece en la aplicación.
Puedes cambiar el literal de un campo copiando la clave del literal, navegando al Menú de Literales, y reemplazando el valor actual con tu etiqueta deseada.
Casos Prácticos
Caso Práctico 1: Modificar la Visibilidad y los Requisitos de un Campo
Haz que el campo "Segmento" en la pestaña de Empresas sea de solo lectura.
Usa el ícono de filtro para encontrar rápidamente el campo.
Marca los campos "Nombre" y "Apellido" en la pestaña de Contactos como obligatorios.
Oculta el campo "Intermediario Dos" en la pestaña de Oportunidades.
Caso Práctico 2: Cambiar los Títulos de los Campos
Cambia la etiqueta de "Segmento" a "Sector" en la pestaña de Empresas.
Copia la clave del literal, navega al Menú de Literales, y reemplaza "Segmento" con "Sector".
Previsualiza los cambios para ver cómo aparecería la nueva etiqueta en toda la aplicación.