Una oportunidad puede definirse como una negociación, es decir, una potencial venta con un cliente. Por ejemplo, es posible crear una oportunidad cuando se está ofreciendo un nuevo producto o servicio a un cliente potencial o actual.

Por defecto, cuando accedes al menú Oportunidades, ves todas tus oportunidades ordenadas por distancia en formato de lista. Puedes añadir todos los filtros que necesites y ordenar según otros aspectos haciendo clic en el icono de filtro.

Por ejemplo, puedes filtrar por estado, en este caso seleccionaremos “Primera visita” y ordenaremos por “fecha prevista de venta”. Finalmente, haz clic en “Aplicar” para aplicar los cambios.

Pasando a la siguiente pestaña, es posible visualizar las oportunidades en una vista de pipeline. Verás un resumen de todas tus oportunidades agrupadas por estado. Por ejemplo, tienes cinco oportunidades en estado de “primera visita” con una previsión de venta de €6820 y un valor medio de €2900.

Es necesario hacer clic en el botón “más” y luego completar el formulario de Oportunidad:

• Primero, indica el nombre de la oportunidad,

• Luego, el tipo de oportunidad

• El estado de la oportunidad

• Selecciona la “probabilidad de venta”. La probabilidad de venta es una medida subjetiva porque indica el porcentaje con el que crees que lograrás cerrar la negociación. La aplicación creará automáticamente el importe ponderado en base a este porcentaje y al importe total que puedes ganar.

• También puedes indicar la moneda y la fecha prevista de venta.

• Además, una oportunidad puede estar vinculada con hasta tres cuentas de ForceManager o con ninguna.

• Finalmente, añade los comentarios que necesites y haz clic en “Añadir” para guardar la oportunidad.

Como puedes ver, no hay muchos campos obligatorios al crear una oportunidad, pero te recomendamos que completes todos los campos posibles y mantengas estos datos actualizados como una mejor práctica.

Una vez creada una oportunidad, es posible acceder al archivo correspondiente para revisar o modificar la información. Por defecto, se accede a la pestaña de Información General dentro de la cual hay varias opciones disponibles:

• Primero, puedes compartir la oportunidad con un contacto de ForceManager o por correo electrónico.

• Al activar el icono de la bandera, puedes seguir la oportunidad para recibir notificaciones sobre todas las modificaciones realizadas en esta oportunidad.

• Desde el lápiz, puedes editar los detalles de cualquier oportunidad. Es fundamental actualizar esta información, en particular los siguientes campos: estado, probabilidad de venta, importe total y fecha prevista de venta.

• También puedes modificar el estado de la oportunidad.

• Finalmente, puedes pasar a otros menús relacionados, como el menú de actividades, para ver todas las actividades, eventos y recordatorios por completar así como los documentos relativos y específicos de esta oportunidad.

Como puedes ver, puedes tener una visión completa y detallada de todas tus ventas potenciales.

A continuación, te mostraremos cómo configurar el menú Oportunidades para satisfacer mejor tu actividad.