El menú Informes genera documentos breves para proporcionar información de calidad sobre la actividad de ventas. Estos reportes ofrecen un análisis de los resultados y contienen información crítica sobre los indicadores de ventas.

El menú Informes tiene las mismas características y funcionalidades tanto en dispositivos móviles como en la web.

Al acceder al menú, puedes encontrar los diferentes informes distribuidos en tres carpetas. Haz clic en el informe que deseas descargar para visualizarlo. Aquí puedes añadir diferentes filtros para segmentar el reporte y revisar los detalles. Una vez descargado, puedes guardar una copia en tu dispositivo. Es importante tener en cuenta que estos informes son estáticos, por lo tanto, no es posible modificar su información.

En la aplicación están disponibles tres reportes estándar:

• Informes de actividad semanal

• Cuentas no visitadas

• Informes de oportunidades

El reporte de actividad semanal ofrece varios indicadores relevantes del rendimiento empresarial. Puedes descargarlo seleccionando el formato de descarga y el usuario.

Una vez descargado el reporte, puedes encontrar varias secciones:

• En la primera sección, puedes ver un resumen de tu actividad en la última semana en comparación con la semana anterior, donde puedes comparar tus actividades a corto plazo.

• En la segunda sección, puedes ver las cuentas cubiertas en los 30 días anteriores. A la izquierda, el listado con las diez cuentas con las que has tenido más interacciones. A la derecha, el listado con las diez cuentas con las que has tenido menos actividad. En ambos listados, puedes ver la segmentación de estas cuentas y el porcentaje de actividad que has tenido con ellas.

• A continuación, tienes otros indicadores:

• Puedes ver el total de cuentas en las que has sido asignado como primer responsable.

• Las cuentas activas son el número de empresas con las que has tenido actividad y de las cuales eres responsable.

• Finalmente, puedes ver el porcentaje de cobertura del total de tus empresas asignadas.

• En la tercera y última sección, puedes encontrar la pipeline de Oportunidades. La pipeline proporciona información sobre el estado de todas las oportunidades abiertas durante la ejecución del reporte. La pipeline muestra solo el estado intermedio de las oportunidades. No puedes ver aquellas en un estado ganado o perdido porque ya no son oportunidades.

Finalmente, a la derecha de la pipeline de oportunidades, hay un resumen en el que puedes visualizar:

• El número de oportunidades y el importe ponderado de aquellas que vencen en los próximos siete días.

• Las oportunidades con una previsión de cierre vencida.

• El número de oportunidades ganadas, con su importe total.

• Finalmente, puedes ver aquellas marcadas como perdidas en los últimos siete días y el importe total.

El reporte sobre las cuentas no visitadas muestra las cuentas inactivas en función del ciclo de visita. Por ejemplo, si las cuentas clasificadas como tipo B tienen un ciclo de visitas asignado de 20 días y no han tenido ninguna interacción durante este periodo, aparecerán en el reporte.

Al descargar este reporte:

• Selecciona el formato del archivo.

• Selecciona el usuario.

• Selecciona una segmentación para exportarla, por ejemplo, el segmento B.

Una vez descargado el reporte, puedes ver:

• El número de empresas clasificadas como de tipo B en las que el propietario aparece como usuario del reporte.

• El número de cuentas visitadas dentro del ciclo de visitas establecido en este segmento.

• El número de cuentas no visitadas durante el ciclo de visita definido.

Si vas al final del reporte, puedes encontrar en detalle el listado de cuentas inactivas según el segmento definido. Puedes ver:

• El nombre de la cuenta.

• El último check-in de esta cuenta, donde puedes ver cuándo otro usuario visitó esta cuenta y las iniciales de su nombre.

• Finalmente, puedes ver la fecha del último check-in. Si no hay datos, significa que el usuario nunca ha hecho un check-in con este cliente.

El reporte de oportunidades te permite ver la evolución y el estado de tu ciclo de ventas. Una vez en la ventana de descarga, debes seleccionar varios campos:

• El formato del reporte.

• El usuario.

• El tiempo de inicio y fin, así, cuando se exporte el reporte, contendrá los datos correspondientes al periodo seleccionado.

Una vez descargado el reporte, podrás verlo distribuido en varias secciones:

• En la primera, están las oportunidades entrantes y salientes durante el periodo definido. Puedes ver todas las nuevas oportunidades y el importe medio y total de estas. A la derecha, puedes ver el número y la cantidad de oportunidades ganadas y perdidas durante el periodo seleccionado.

• En la segunda sección está la pipeline de oportunidades, siempre calculada a partir del importe ponderado.

• Finalmente, junto a la pipeline de oportunidades, puedes ver un gráfico con todas las oportunidades abiertas con una “fecha de previsión de ventas” registrada. Puedes ver cuáles oportunidades están vencidas y las previsiones para las oportunidades futuras.

En el menú Reportes, puedes encontrar reportes estándar que se proporcionan por defecto en la aplicación; estos tipos de reportes son los que acabas de ver en el video anterior.

Es posible crear reportes personalizados, aunque esto requiere cierto tiempo y un costo adicional por parte del equipo de ForceManager. El equipo técnico de ForceManager puede modificar los reportes estándar o crear uno nuevo adaptado a tus necesidades.