¿Qué son los campos en ForceManager?
En ForceManager, los campos son puntos de datos predefinidos dentro de la aplicación que ayudan a estructurar y organizar la información en la base de datos. Estos campos permiten a los usuarios registrar y gestionar diversos detalles fundamentales para el buen funcionamiento de las operaciones empresariales.
Visión general de los campos
Los campos se dividen en dos categorías principales:
Campos estándar: Estos vienen por defecto en la aplicación y aseguran que se capture toda la información necesaria para las operaciones básicas.
Campos personalizados: Estos pueden ser creados para satisfacer necesidades empresariales específicas, ofreciendo flexibilidad en cómo se gestiona y se registra la información.
Personalización de campos
Una de las fortalezas clave de ForceManager es la capacidad de personalizar los campos para adaptarlos a cada implementación. Los campos personalizados permiten a los usuarios ajustar el CRM según sus requisitos particulares. Los usuarios pueden crear diferentes tipos de campos para almacenar diversos tipos de datos, cada uno con características específicas.
Los campos pueden almacenar información como:
Texto
Números
Fechas
Listas desplegables
Casillas de verificación
Campos dinámicos y dependientes
Otra característica avanzada es el uso de campos dinámicos y dependientes, que permiten a los usuarios crear relaciones de datos más complejas. Los campos dinámicos se ajustan según las selecciones previas del usuario, mientras que los campos dependientes requieren una entrada específica antes de mostrar más opciones.
Comprensión del menú de campos
Al acceder al menú de campos, los usuarios encontrarán un panel central donde se muestran todos los campos disponibles en formato de tabla. Cada campo tiene propiedades específicas:
Nombre del campo: La etiqueta asignada al campo.
Tipo de campo: Si el campo es estándar o personalizado.
Tipo de datos: Especifica el tipo de datos que contiene el campo (por ejemplo, texto, número).
Solo lectura/Editable: Indica si el campo puede ser editado por el usuario.
Visible/Oculto: Muestra si el campo es visible para los usuarios.
Obligatorio: Determina si el campo debe ser completado antes de continuar.
Configuración de campos
Crear nuevos campos: Los campos personalizados pueden crearse según las necesidades de la empresa.
Modificar campos existentes: Los campos estándar también pueden modificarse, dependiendo del nivel de acceso, para asegurarse de que se ajusten a los requisitos operativos.