🔗 Esta función está disponible para todos los planes .
Para obtener información detallada sobre cada plan, puedes consultar 👉 aquí
¡Puedes comenzar a utilizar ForceManager de manera efectiva y productiva desde el primer día!
Si cuentas con una licencia Essential, Starter o free trial podrás configurar tus campos y listas de valores personalizadas fácilmente, permitiéndote ser más autónomo y así adaptar ForceManager a tus necesidades específicas desde el primer momento.
Puedes personalizar tus campos con tus propias reglas de validación y control de visibilidad, esto significa que tienes el poder de moldear la plataforma para que se ajuste perfectamente a tus procesos comerciales únicos.
Al ser más autónomo en la configuración, puedes mejorar la experiencia y la eficiencia de tu equipo de ventas, haciendo que ForceManager funcione exactamente como tú lo necesitas.
¿Cómo crear Campo desde configuración?
Para añadir un nuevo campo personalizado tan solo tendrás que hacer click en tu perfil, en la parte superior derecha de tu pantalla, y acceder al menú de administración.
Una vez allí dentro de la sección de Preferencias podrás acceder tanto a Personalizar campos como a Lista de valores.
Al acceder a Personalizar campos verás que podrás visualizar todos los campos existentes en las diversas entidades (Empresas, Contactos, Oportunidades,...).
En la tabla aparecerán 3 iconos que resumirán visualmente las características principales de cada campo detallado en la lista:
Solo lectura 
Visible
Obligatorio
Podrás también filtrar la lista haciendo click en el botón Filtrar.
Se abrirá un desplegable en la parte derecha de la pantalla donde podrás filtrar por:
Descripción. Filtra por el nombre descriptivo del campo. No distingue entre mayúsculas y minúsculas.
Nombre BD. Filtra por el nombre del campo en base de datos.
Tipo de campo. Campo estándar o extra.
Pestaña. En el caso de tener pestañas o tabs podrás filtrar y ver el listado de aquellos campos que se encuentren agrupados bajo una misma pestaña. Únicamente puedes seleccionar una pestaña al mismo tiempo.
Solo lectura
Visible
Obligatorio
Campo dinámico
Entorno
Podrás limpiar cualquier filtro aplicado clicando sobreen la parte superior del desplegable de filtros.
Puedes aplicar filtros y moverte por las diferentes entidades sin la necesidad de volver a filtrar ya que éstos se mantienen.
Configuración Lista de Valores
La sección de configuración de Listas de Valores también presenta una fácil interfaz de usuario que te mostrará una lista general de las listas de valores existentes, así como la posibilidad de Editar, Duplicar o Eliminar cada una de ellas.
Las listas de valores te permitirán adaptar los campos de ForceManager a la nomenclatura de tu empresa en múltiples ocasiones, de esta manera podrás seleccionar una de las opciones de las listas que crees para añadir nuevos campos personalizados. Pudiendo así crear por ejemplo una categoría nueva en Empresas para indicar a qué sector empresaria corresponden tus contactos, o a qué área de distribución corresponde un contacto.