Una actividad es cualquier interacción con una cuenta presente en Sage Sales Management. Puede ser una acción ocurrida en el pasado o que está ocurriendo actualmente, pero nunca será una interacción que no haya ocurrido aún. Existen diferentes tipos de actividades como visitas, llamadas, correos electrónicos y comentarios. Sage Sales Management registra automáticamente algunas actividades, mientras que otras deben ser añadidas manualmente.

Las dos interacciones registradas automáticamente son:

• Correos electrónicos: Se registrarán tanto los correos enviados como los recibidos. Verás el asunto y el contenido, pero no puedes modificar una actividad automática. Si necesitas añadir comentarios, puedes añadir una actividad manual.

• Llamadas: La aplicación registrará solo las llamadas salientes realizadas a través del icono del teléfono dentro de la app de Sage Sales Management.

Puedes añadir todas las actividades que necesites haciendo clic en el icono “más” y completando el formulario de creación. Primero, es necesario indicar el tipo de actividad. Ahora, veamos en detalle algunos ejemplos de tipos de actividad:

• Si has encontrado al cliente en una dirección diferente a la de su oficina (ej: en un restaurante) y no puedes hacer check-in porque te encuentras a más de 500 metros de la cuenta.

• O cuando no te has acordado de hacer el check-in y te encuentras a más de 500 metros de la cuenta que has visitado.

Es necesario completar los mismos datos en ambas opciones como si se quisiera hacer un check-in, pero estas actividades no estarán geolocalizadas. Considera esta opción solo como alternativa.

• Si deseas añadir algunos comentarios sobre una llamada con un cliente, por ejemplo, en caso de llamadas entrantes o cuando llamas al cliente a través de la agenda del móvil. En estos casos, Sage Sales Management no registrará automáticamente la llamada, por lo que será necesario crear una actividad manual.

También puedes añadir comentarios u otras actividades a tus cuentas.

Una vez completado este campo, es posible registrar la fecha y hora en que se realizó esta actividad. Registra con qué empresa realizaste esta actividad y si está relacionada con una oportunidad.

También puedes registrar uno o más contactos con los que has realizado la actividad y añadir un comentario. Para añadir un comentario, puedes hacerlo escribiendo en el teclado del móvil o con el reconocimiento de voz haciendo clic en el micrófono a la derecha del teclado.

Finalmente, añade algunas imágenes si es necesario y haz clic en “Añadir” para guardar la actividad.

Una vez creada una actividad, siempre puedes acceder a sus detalles para actualizar la información. Recuerda que puedes utilizar la barra de búsqueda o aplicar filtros para encontrar rápidamente las actividades. Una vez encontrada la actividad, haz clic en ella para ver todos sus detalles:

1. Puedes ver todos los datos de la actividad.

2. Puedes compartirla con un contacto de Sage Sales Management o por correo electrónico.

3. Haciendo clic en el icono de lápiz, es posible modificar o eliminar esta actividad.

Como puedes ver, gracias al menú Actividades de Sage Sales Management, no perderás ninguna información importante relacionada con una visita, llamada, reunión online o correo electrónico de ningún cliente. ¡Todo está integrado en una única aplicación!

En el menú Actividades es posible configurar las siguientes funcionalidades:

1. Definir el tipo de actividad que se puede añadir manualmente.

2. Crear campos personalizados genéricos o dependientes, por ejemplo, un campo informativo que se muestra solo cuando se selecciona un tipo de actividad específico.