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Uso de ForceManager
¿Cómo gestionar recomendaciones en empresas?
¿Cómo gestionar recomendaciones en empresas?
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Escrito por Training
Actualizado hace más de una semana

Esta función está disponible para los planes:

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En ForceManager puedes crear avisos en tus empresas, establécelos cuando necesites que los comerciales estén informados de algún dato importante (por ejemplo: por impago, avisos de pagos...) o cuando necesites resaltar parte de su información.

Estas recomendaciones estarán visibles y destacadas siempre que el comercial acceda al detalle de una empresa o pedido.

1. ¿Cómo crear una recomendación en una empresa?

Las recomendaciones las deberás crear desde la versión web de ForceManager. Para ello, accede a la ficha de la empresa para la que quieres añadir un aviso y haz clic en el icono del lápiz para poder editarla.

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A continuación, dirígete a la sección de "Recomendación" e introduce el mensaje que quieres que esté visible cuando un comercial acceda a esa empresa o haga un pedido para ella.

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Cuando necesites modificar el mensaje, accede a la misma sección, haz los cambios correspondientes y haz clic en "guardar". Asimismo, si quieres eliminar la recomendación, haz clic en la cruz de la recomendación y guarda los cambios.

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2. ¿Cómo visualizar las recomendaciones en la versión web?

Cuando accedas a la ficha de una empresa podrás visualizar, en la parte superior, si tienes alguna recomendación activada. Verás un cuadro resaltado que te mostrará el mensaje de advertencia.

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Además, cuando estés creando un nuevo pedido y selecciones la empresa a la que pertenecerá el pedido también te mostrará su alerta en caso de que tenga alguna activada.

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Dispositivos Android

Al acceder a la ficha de empresa, verás un cuadro resaltado que te mostrará parte de la recomendación y podrás pulsar "mostrar más" para ver el mensaje completo.

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Dispositivos iOS

Cuando accedas a la ficha de empresa verás un cuadro resaltado que te mostrará parte de la recomendación, el nombre del usuario que la ha publicado y la fecha, si pulsas sobre ella verás el detalle completo.

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Además, si tienes un plan Business, también puedes automatizar la carga de datos en este campo (desde un fichero o con información procedente de otro campo de ForceManager) para que se completen o actualicen teniendo en cuenta la regla establecida.

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