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Sage 50
Funcionalidades de la integración
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Escrito por Training
Actualizado hace más de una semana

🔗 Esta función está disponible en el plan starter.

Para obtener información detallada sobre cada plan, puedes consultar 👉 aquí


¿Qué es y qué ofrece el conector con Sage 50?

El Conector de Sage 50 y ForceManager es una herramienta que permite la sincronización de datos entre ambas plataformas, reduciendo el tiempo de puesta en marcha al mínimo.

Versión actual: 1.4.10 (Haz click aquí para saber cómo consultar qué versión tienes)

Integración Conector Sage 50 y ForceManager

El conector de Sage 50 a ForceManager integra datos para los siguientes casos.

Empresas (Clientes en Sage50)

Se integran todos los clientes de Sage 50 hacia ForceManager. Todos los registros creados en ForceManager que pasen a ser estado Cliente en ForceManager, se crearán también en Sage 50, pudiendo gestionar un nuevo cliente captado desde ForceManager.

Al crear, modificar o eliminar un registro de cliente en Sage 50, el conector sincroniza los datos con ForceManager automáticamente. Una vez en ForceManager, las Empresas no podrán editarse, solo serán modo lectura de la información que hay en Sage 50. Únicamente, podrá realizar la edición el Admin realizando una edición masiva (Para más información sobre cómo editar masivamente haz clic aquí).

Se pueden realizar actividades en ForceManager sobre clientes de Sage 50 (Para más información del menú Actividades en ForceManager haz clic aquí).

Ficha de Empresa

En la ficha de empresas encontrarás dentro de Campos destacados 3 campos de facturación con las siguientes características:

  • Cálculo diario ejecutado de forma automática

  • Se realiza el cálculo de Facturación año actual, Facturación año anterior y Facturación dos años atrás con la información de facturas sincronizadas.

Campos extra Empresas (Campos de Riesgo en Sage50)

Los datos de consulta de riesgo se calculan en Sage 50 y son enviados a ForceManager.

Gracias a esta integración podemos:

  • Ver si el cliente tiene pedidos pendientes de servir.

  • Consultar el total de facturas pendientes de facturar, contabilizar y cobrar.

  • Ver el total de impagos del cliente y otros efectos impagados.

  • Saber si existen facturas pendientes de cobro para un determinado cliente.

  • Conocer si el cliente tiene crédito disponible y su límite.

integración_de_consultariesgo_2.png

Contactos

Sincronización bidireccional de contactos , pudiendo visualizar los contactos y sus detalles. Pudiendo llamar al número de teléfono del contacto registrado en Sage 50 desde ForceManager y que la llamada quede registrada automáticamente, o enviar un email, y este quedará también registrado en ForceManager .

Gracias a la creación de un campo adicional en Sage 50 llamado "No editable" podrás decidir si un registro será de solo lectura en ForceManager, en el caso que existan Contact sensibles de edición. Incluso podrás controlar esto directamente desde Sage 50.

Cuando creas un nuevo Contact en ForceManager(FM), en la siguiente sincronización se integrará en Sage 50 de forma adecuada. Sin embargo, hay ciertos escenarios a considerar.

  1. Clientes Potenciales en FM: Si el Contacto está creado sobre un Cliente Potencial en FM, no se integrará a Sage 50, ya que para que se añada un contacto la empresa debe existir en Sage 50 para que la integración sea posible.

  2. Asociación con Clientes de Sage 50: Si conviertes un Cliente Potencial a Cliente en FM, el contacto se integrará, ya que estará asociado a un cliente en Sage 50.

  3. Actualizaciones y Ediciones: Si realizas ediciones en Sage 50 o FM, el registro se actualizará en ambas plataformas.

  4. Control de Edición desde Sage 50: Si se marca un Contacto como solo lectura desde Sage 50 utilizando el nuevo campo "No editable", el registro se volverá solo lectura en FM y ya no podrás editarlo. Esta propiedad será visible en la tabla de sincronización de la entidad y podrá editarse en el formulario de mantenimiento.

  5. Campo "Bloqueado por Sage 50" en FM: Cuando un usuario marca un campo como "solo lectura" en Sage aparecerá un nuevo campo en FM llamado "Z_BloquedBySage50", este indicará que el campo no podrá ser editado ya que es de solo lectura y de tipo booleano.

  6. Flexibilidad de Edición: Mientras el campo "Bloqueado por Sage 50" no esté informado, el registro se puede editar en ambas plataformas.

  7. Eliminación de Contactos: Si eliminas un Contacto en FM o en Sage 50, el registro se eliminará automáticamente en la otra plataforma, siguiendo la clase de negocio de Sage 50.

integración_de_contactos_2.png

Usuarios (Vendedores en Sage50)

En Sage 50 llamado Vendedores, integrados en ForceManager como usuarios.

Al crear un nuevo usuario en ForceManager, si la dirección de correo electrónico de este no se encuentra en el Mantenimiento de Vendedores de Sage 50, este se crea como registro para tenerlo también identificado, logrando que la integración asocie correctamente los datos entre Vendedor de Sage y usuario de ForceManager.

Cada usuario debe disponer de un rol (Para más información sobre roles y permisos haz clic aquí), habiendo como máximo un usuario tipo Admin y uno tipo Manager, siendo el resto Sales Rep.

integración_de_usuarios_2.png

Al realizar la instalación del Conector, desde el Asistente de Instalación el usuario Supervisor puede seleccionar que Vendedores tienen usuario de ForceManager:

import_vendedores.png

Una vez finalizado el asistente, la gestión de usuarios la podrás realizar en ForceManager.

En caso de contar con licencias activas y crear un nuevo usuario en ForceManager, si su email no se encuentra en el Mantenimiento de Vendedores de Sage 50, este se crea como registro para tenerlo también identificado allí.

De esta forma, logramos que la integración asocie correctamente los datos entre Vendedor de Sage y Usuario de ForceManager.

Productos (Artículos en Sage50)

Los productos, artículos en Sage 50, son integrados desde Sage 50 a ForceManager para poder habilitar la toma de Presupuestos desde ForceManager. El usuario solo puede ver los artículos, la edición y ampliación de su portafolio se sigue gestionando desde Sage 50.

integración_de_productos_2.png

Si un producto ya integrado en ForceManager es dado de baja en Sage 50 aparecerá como artículo NO DISPONIBLE.

articulos_nodisponible.png

SalesOrders (Facturas en Sage50)

Las facturas se sincronizan desde Sage 50 dentro de SalesOrders, renombrado a Docs. de venta, de esta forma se integran más datos de ventas dentro de ForceManager.

En Docs. de venta podrás realizar las siguientes acciones:

  • Ver las cabeceras de mis facturas de Sage 50 en ForceManager a modo informativo.

  • Ver el total de la factura de Sage 50 en ForceManager (sin impuestos).

  • Poder consultar las líneas de la factura de Sage 50.

  • Poder ver la descripción del producto de Sage 50 en la línea del Docs. de venta en ForceManager.

En ForceManager se gestiona la Oportunidad, estado inicial de una venta. Una vez trabajada la Oportunidad, el siguiente paso es realizar un Presupuesto y formalizarlo con la Empresa cliente. Una vez el Presupuesto pase a estado Ganado en ForceManager, se gestionarán estados siguientes en Sage 50, donde este pasará a Pedido, Albarán y Factura. En ese último estado, como Factura, esa información volverá a sincronizar con ForceManager para conocer las Facturas de cada cliente.

*Desde ForceManager no se pueden crear facturas, proceso exclusivo en Sage 50.

Sage 50 y ForceManager se sincronizan para compartir datos de la facturación del ejercicio del año en curso más los dos años anteriores.

integración_de_facturas_2.png

SalesOrders (Presupuestos en Sage50)

El usuario puede crear un presupuesto en ForceManager, integrando los datos de artículos y sus tarifas desde Sage 50, para después decidir si dejar este en modo Borrador o aprobarlo para su sincronización con Sage 50 como Presupuesto Final.

*Esta función está oculta por defecto. Para solicitar su activación, ponte en contacto con nosotros escribiéndonos a clientes@forcemanager.net.

integración_de_presupuestos_2.png

Esta funcionalidad facilita la creación, validación y firma de presupuestos durante la visita gracias a una sincronización con una frecuencia de 15 segundos.

En tan solo 3 pasos el presupuesto es enviado firmado a Sage 50 para poder así procesar el pedido.

  • El usuario crea un borrador de presupuesto.

  • Sage 50 valida los precios y descuentos del presupuesto según sus reglas de negocio.

  • El cliente lo firma y es enviado a Sage 50 para procesar el pedido.

validacion_presupuestos.png

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