📌 Esta función está disponible para los planes Starter, Professional y Performance .
Para obtener información detallada sobre cada plan, puedes consultar 👉 aquí
Edición masiva de empresas, contactos y oportunidades
Desde Sage Sales Management puedes actualizar o eliminar masivamente cualquier conjunto de empresas, contactos u oportunidades. Esta funcionalidad es especialmente útil para mantener una base de datos limpia, ordenada y alineada con tus procesos comerciales. Todas estas acciones están disponibles directamente desde los listados de las entidades mencionadas.
¿Qué puedes hacer desde la edición masiva?
1. Actualizar campos de forma masiva
Puedes seleccionar un grupo de registros y editar cualquier campo disponible, tanto campos estándar como personalizados. La edición masiva permite:
Modificar o añadir valores en campos de empresa, contacto u oportunidad.
Utilizar filtros avanzados para seleccionar con precisión los registros a actualizar.
Confirmar cambios con una acción de seguridad antes de aplicarlos.
Ejemplo de uso: actualizar el campo "Estado" de todas las empresas marcadas como "posibles clientes" y cuyo campo esté vacío.
2. Eliminar registros de forma masiva
Puedes eliminar grupos completos de registros de empresas, contactos u oportunidades si ya no son relevantes para tu negocio.
La acción de eliminación masiva requiere confirmación manual por seguridad.
Puedes eliminar registros tras aplicar los filtros que necesites.
Ejemplo de uso: eliminar oportunidades con fecha prevista de venta en 2025 cuyo estado sea "perdido" o "rechazado".
¿Cómo realizar una edición masiva paso a paso?
Filtra los registros que deseas modificar utilizando los filtros avanzados disponibles en el listado.
Selecciona los elementos que quieras actualizar o eliminar.
Haz clic en el icono del lápiz para editar o en el icono de papelera para eliminar.
En el panel lateral, selecciona el campo que deseas editar. Si el campo lo permite, verás la opción "Borrar valor".
Realiza los cambios deseados y pulsa en Guardar o Eliminar, según corresponda.
Introduce la palabra de confirmación ("editar" o "eliminar") para completar la acción.
Consejos para una edición masiva eficiente
Combina filtros para segmentar con mayor precisión.
Usa la edición masiva para mantener la calidad de tus datos.
Revisa cuidadosamente los campos seleccionados antes de guardar los cambios.
Si necesitas eliminar un valor existente en un campo, asegúrate de que ese campo ofrezca la opción "Borrar valor".
Si quieres activar esta funcionalidad, ponte en contacto con tu Customer Success o con el equipo de soporte de ForceManager: soporte@forcemanager.net |