📌 Esta función está disponible para todos los planes .
Para obtener información detallada sobre cada plan, puedes consultar 👉 aquí
1. Documentos desde la versión web
Una vez que hayas accedido a Sage Sales Management, para visualizar o gestionar la lista de carpetas de documentos, haz clic en la opción Documentos que encontrarás en el menú superior o lateral de la versión web.
En este menú, podrás acceder a diferentes secciones y carpetas:
Documentos recientes: verás los últimos documentos añadidos.
Favoritos: puedes añadir tus documentos más importantes como favoritos para acceder a ellos más rápidamente.
¿Cómo añadir un documento a favoritos?
Posiciona el cursor sobre el documento que deseas marcar como favorito. A la izquierda de su logotipo, aparecerá un icono en forma de estrella que te permitirá activar o desactivar la opción de favoritos. Activa esta opción en los documentos que te interesen, y estos aparecerán automáticamente en la sección Favoritos.
Carpetas de documentos: puedes añadir y gestionar tus carpetas y subcarpetas (añade tantos subniveles como necesites) con todos los documentos y/o enlaces que desees incluir. Desde la aplicación móvil, podrás descargar y compartir todos estos archivos.
En la lista, verás detalles de cada carpeta o documento, como: el nombre, el tamaño, el formato del archivo (Adobe Acrobat (.pdf), Ms. Word (.doc), MS Excel (.xls)), así como la fecha y hora en que se subió el documento a Sage Sales Management. También tendrás opciones para editar, compartir, descargar o eliminar un documento.
2. Documentos desde movilidad
2.1. Documentos en dispositivos Android
Para acceder a los documentos desde movilidad en Android, ve al menú lateral derecho de tu dispositivo móvil y haz clic en Documentos.
Encontrarás diferentes secciones:
Lista: verás todas las carpetas, subcarpetas y archivos añadidos a este menú.
Recientes: encontrarás los últimos documentos añadidos.
Favoritos: añade tus documentos más importantes como favoritos para acceder a ellos más rápidamente. Para ello, desde las opciones del documento selecciona "Añadir a favoritos".
Desde este menú, puedes visualizar, descargar y compartir todos los archivos que necesites.
2.2. Documentos en dispositivos iOS
En iOS, el acceso a Documentos está en el menú inferior (si lo has configurado para que aparezca ahí) o dentro de la opción Más.
Al acceder a Documentos, verás todas las carpetas y archivos (Word, PDF, Excel, PowerPoint) subidos a Sage Sales Management.
Encontrarás diferentes secciones:
Todos: esta sección muestra todas las carpetas, subcarpetas y archivos añadidos a este menú.
Favoritos: añade tus documentos más importantes como favoritos para acceder a ellos más rápidamente. Para ello, desde las opciones del documento selecciona "Añadir a favoritos".
Recientes: esta sección muestra los últimos documentos añadidos.