📌 Questa funzionalità è disponibile per tutti i piani Professional è Performance.
Per informazioni dettagliate su ciascun piano, puoi consultare 👉 qui.
Gli obiettivi sono uno strumento essenziale per definire e misurare le prestazioni commerciali all'interno di un'azienda. Permettono di impostare traguardi chiari, ottimizzare gli sforzi e migliorare la pianificazione strategica. Con questa funzionalità, gli utenti possono definire obiettivi personali e professionali, stabilire periodi di monitoraggio (giornaliero, settimanale, mensile, trimestrale) e seguire i progressi direttamente dalla Dashboard di Sage Sales Management.
Cosa Offre Questa Funzionalità?
Ogni utente può definire e gestire i propri obiettivi per monitorare i progressi delle attività registrate in Sage Sales Management. I tipi di obiettivi disponibili includono:
Check-in geolocalizzati (visite registrate con tracciamento della posizione)
Attività di gestione (visite non geolocalizzate)
Creazione di nuove aziende
Generazione di nuove opportunità
Opportunità chiuse e vinte
Vendite
Stato degli Obiettivi
Per facilitare il monitoraggio dei progressi, gli obiettivi utilizzano un sistema di colori:
Verde: Obiettivo raggiunto o superato.
Arancione: Obiettivo in corso, non ancora completato.
Rosso: Obiettivo insufficiente, al di sotto delle aspettative.
Gestione degli Obiettivi dall’App Mobile
Gli obiettivi possono essere gestiti direttamente dall'app mobile di Sage Sales Management, disponibile per dispositivi Android e iOS.
Come Aggiungere o Modificare un Obiettivo da Mobile
Accedi alla Dashboard sul tuo dispositivo mobile.
Tocca "Mostra tutti" nella sezione "Più obiettivi".
Crea o modifica un obiettivo compilando i seguenti campi:
Quantità dell’obiettivo (es. 10, 50, 100...).
Periodo di monitoraggio (settimanale, mensile, trimestrale...).
Salva le modifiche e monitora i progressi dalla Dashboard.
Monitoraggio dei Progressi
Ogni obiettivo è suddiviso in due sezioni principali:
Prestazioni: Mostra le attività registrate per raggiungere l’obiettivo.
Informazioni: Fornisce una descrizione e dettagli sull'obiettivo.
Se hai più di tre obiettivi attivi e desideri monitorarne uno specifico, tocca "Mostra tutti" e seleziona l’obiettivo da seguire.
Modifica o Eliminazione degli Obiettivi
Per modificare un obiettivo:
Accedi ai dettagli dell'obiettivo dalla Dashboard.
Tocca "Modifica" nell'angolo in alto a destra.
Modifica il valore dell'obiettivo e salva le modifiche.
Per eliminare o aggiungere nuovi obiettivi:
Accedi all’elenco degli obiettivi e tocca "Modifica".
Elimina un obiettivo toccando l'icona "-" e salvando le modifiche.
Aggiungi nuovi obiettivi dalla sezione "Più obiettivi" toccando l'icona "+".
Riordinare gli Obiettivi nella Dashboard
Puoi riordinare gli obiettivi attivi secondo le tue preferenze:
Tieni premute le tre linee orizzontali accanto all'obiettivo.
Trascinalo nella posizione desiderata e rilascia.
Gestione degli Obiettivi dalla Versione Web
Gli obiettivi possono essere gestiti anche dalla versione web di Sage Sales Management tramite il menu Analisi Vendite.
Accesso alle Impostazioni degli Obiettivi
Accedi al menu Analisi Vendite.
Naviga nella scheda "Intensità".
Nella sezione "Obiettivi", puoi:
Visualizzare gli obiettivi già configurati.
Aggiungere nuovi obiettivi.
Modificare quelli esistenti.