Come Creare un Obiettivo nella Versione Web
Accedere al menu "Obiettivi" nell'applicazione web.
Fare clic sul pulsante "Crea" in alto a destra.
Compilare i seguenti campi nel modulo di creazione:
1. Assegnazione dell’Obiettivo
Individuale o Squadra (Standard o Aggregato)
2. Categoria dell’Obiettivo
Gli obiettivi vengono analizzati individualmente e possono essere impostati in base alle seguenti categorie:
Check-in geolocalizzati
Visite di gestione (non geolocalizzate)
Nuove aziende
Nuove opportunità
Opportunità vinte
Vendite (importate da software esterni o ERP)
3. Segmentazione dell’Obiettivo
Quando si crea un obiettivo, è possibile definire condizioni avanzate per segmentare i dati e personalizzare la strategia.
È possibile aggiungere più condizioni o gruppi di condizioni utilizzando gli operatori AND/OR.
Esempio: Un obiettivo potrebbe includere opportunità in uno specifico stato e provenienti da un determinato paese.
4. Nome dell’Obiettivo
Se non viene applicata alcuna segmentazione, il nome dell'obiettivo corrisponderà automaticamente alla categoria selezionata.
Per obiettivi segmentati, è consigliato assegnare un nome personalizzato.
5. Periodicità dell’Obiettivo
Definire il periodo di tempo entro il quale raggiungere l'obiettivo:
Giornaliero
Settimanale (giorno di inizio personalizzabile)
Mensile (giorno di inizio personalizzabile)
Trimestrale, Semestrale o Annuale (mese e giorno di inizio personalizzabili)
6. Valore dell’Obiettivo
Per obiettivi individuali e di squadra standard, il valore viene definito dal responsabile.
Per obiettivi di squadra aggregati, il valore totale viene suddiviso tra i membri.
I valori possono essere regolati manualmente e pianificati in base alla stagionalità.
Gestione degli Obiettivi dall’App Mobile
Gli utenti possono gestire e monitorare gli obiettivi dall’app mobile Sage Sales Management su Android e iOS.
Come Creare un Obiettivo dall’App Mobile
Aprire il Dashboard e toccare "Aggiungi Obiettivo".
Selezionare la categoria dell'obiettivo (es. check-in, nuove opportunità, ecc.).
Inserire i dettagli richiesti:
Valore target (es. 10, 50, 100…)
Tipo di segmentazione (se applicabile)
Periodo di monitoraggio (settimanale, mensile, trimestrale…)
Nome dell'obiettivo
Modifica ed Eliminazione degli Obiettivi nell’App Mobile
Gli utenti possono modificare o eliminare i propri obiettivi in qualsiasi momento.
Gli obiettivi assegnati da un manager non possono essere modificati o eliminati dall'utente.
Riordinare gli Obiettivi nel Dashboard
Trascinare e rilasciare gli obiettivi per organizzarli secondo le proprie preferenze.
Gli obiettivi assegnati dal manager vengono sempre visualizzati per primi e non possono essere modificati.
Monitoraggio e Analisi degli Obiettivi
Gli obiettivi vengono aggiornati in tempo reale man mano che si registrano le attività di vendita.
Indicatori di Stato degli Obiettivi
Gli obiettivi utilizzano un sistema di colori per facilitarne il monitoraggio:
Verde: Obiettivo raggiunto o superato.
Arancione: Più della metà dell'obiettivo è stato completato.
Rosso: Meno della metà dell'obiettivo è stato completato.
Monitoraggio degli Obiettivi Individuali e di Squadra Standard
Cliccando su un obiettivo, verranno visualizzate:
Informazioni generali: Descrizione, dati e dettagli di configurazione.
Registro delle attività correlate all'obiettivo.
Per gli obiettivi di squadra standard, viene mostrata l'attività combinata di tutto il team.
Monitoraggio degli Obiettivi di Squadra Aggregati
Panoramica sul progresso dell'intero team.
Contributo individuale di ciascun membro del team.
Richiesta di Obiettivi Personalizzati
Se hai bisogno di un obiettivo personalizzato non disponibile nella configurazione standard di GoalManager, contatta il tuo Customer Success Manager o il team di supporto di Sage Sales Management per valutare una soluzione su misura.
📩 Email di supporto: support@sagesalesmanagement.com