📌 Questa funzionalità è disponibile per tutti i piani.
Per informazioni dettagliate su ciascun piano, puoi consultare 👉 qui.
La funzionalità Filtri del menu Attività semplifica la ricerca e l’analisi delle diverse interazioni che hai effettuato. Puoi analizzare la frequenza delle attività, i loro tipi e anche scoprire con quale azienda hai svolto il maggior numero di attività, ecc.
1. Filtri e ricerche dalla versione Web
Nella barra superiore del menu Attività, troverai le opzioni necessarie per effettuare filtri e ricerche:
(Esempio visivo: filtros-seccion-general.png)
La barra di ricerca ti consente di trovare un’attività inserendo del testo libero.
L’opzione « Vista » permette di applicare viste personalizzate. Consulta l’articolo Creare viste nel menu Attività per maggiori dettagli su questa funzione.
La sezione « Filtri rapidi » mette a tua disposizione filtri preimpostati: Data, E-mail, Utenti e Azienda, che puoi configurare come descritto nella terza sezione di questo articolo.
2. Applicare i sotto-filtri
Per trovare e analizzare in dettaglio i sotto-tipi di attività svolte, puoi applicare dei sotto-filtri. Ad esempio, se filtri per il tipo di attività « Check-in », potrai poi selezionare un sotto-filtro per visualizzare i check-in di tipo « Visita ».
Come utilizzare questa funzionalità:
Filtra innanzitutto per il tipo di attività che ti interessa.
Successivamente, sotto la barra di ricerca, espandi i sotto-filtri e seleziona quelli desiderati.
(Esempio visivo: subfiltros-uso.png)
3. Configurazione dei filtri
Puoi modificare la selezione dei Filtri rapidi in qualsiasi momento cliccando sul pulsante
(Esempio visivo: filtros_boton.png),
che apre la finestra di configurazione. In questa finestra, potrai regolare facilmente i filtri.
(Esempio visivo: filtros.gif)
Per rimuovere un filtro, posiziona il cursore sul campo da eliminare e fai clic sull’icona
(Esempio visivo: mceclip0.png)
« rimuovi dai filtri rapidi ».Per aggiungere un filtro, scorri fino alla sezione Filtri principali, posiziona il cursore sul campo che desideri aggiungere e fai clic sull’icona
(Esempio visivo: mceclip1.png)
« aggiungi ai filtri rapidi ».
Nella parte inferiore della finestra troverai l’opzione « + Aggiungi filtri », che ti consente di includere i tuoi campi personalizzati o altri campi standard tra le opzioni di filtro.
Ricorda che, anche dopo aver chiuso la sessione e averla riaperta, Sage Sales Management manterrà i filtri che avevi impostato nella tua ultima sessione, in modo da permetterti di riprendere il lavoro da dove lo avevi lasciato.