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Come creare viste personalizzate nelle attività?
Come creare viste personalizzate nelle attività?
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Scritto da Training
Aggiornato oltre 3 settimane fa

Cosa ti permette di fare questa funzionalità?

In Sage Sales Management hai la possibilità di creare e salvare combinazioni di filtri personalizzati per facilitare la ricerca di determinate attività che consulti frequentemente.

Per la configurazione delle viste potrai combinare tutti i filtri di cui hai bisogno: filtri per attività, utenti, data, ecc. E assegnare un titolo generale che inglobi i filtri selezionati. Una volta create le viste potrai visualizzare i campi filtrati in maniera più rapida ed efficiente.

La gestione e la creazione di viste dev’essere effettuata dalla versione Web, anche se è possibile crearle dalla versione mobile.

Crea e visualizza le viste dalla versione Web

Per creare viste nel menù delle attività, seleziona i filtri che vuoi combinare e salva la vista indicando un nome.

Di seguito vedremo un esempio.

Passaggio1.

Vai al menù attività e seleziona i filtri.

it1.PNG

Passaggio 2.

Applica i filtri di cui hai bisogno. Per esempio: Check-in e attività seguite.

itt2.png

Passaggio3.

Nella parte superiore ai filtri, proprio al lato di “Viste”, clicca su “Salva”.

it3.png

Passaggio4.

Indica il nome della vista e seleziona Salva. Per esempio: Check-in seguiti.

it4.PNG

Passaggio 5.

Quando vuoi consultare una vista, clicca su “Viste” e seleziona l’opzione della lista di cui hai bisogno.

it5.PNG

Visualizza le viste dalla versione mobile.

Per poter visualizzare le viste che hai creato, vai al menù delle attività e alla selezione dei filtri.

Dispositivi Android

Screenshot_2019-10-15-09-51-27.png

Dispositivi iOS

it1.png

Dopo clicca su “Visualizzazioni”.

Dispositivi Android

Screenshot_2019-10-15-09-51-30.png

Dispositivi iOS

it22.png

Seleziona l’opzione della lista di cui hai bisogno.

Dispositivi Android

Screenshot_2019-10-16-13-10-18.png

Dispositivi iOS

it3.png
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