In Sage Sales Management hai la possibilità di creare e salvare combinazioni di filtri personalizzati per facilitare la ricerca di determinate attività che consulti frequentemente.

Per la configurazione delle viste potrai combinare tutti i filtri di cui hai bisogno: filtri per attività, utenti, data, ecc. E assegnare un titolo generale che inglobi i filtri selezionati. Una volta create le viste potrai visualizzare i campi filtrati in maniera più rapida ed efficiente.

La gestione e la creazione di viste dev’essere effettuata dalla versione Web, anche se è possibile crearle dalla versione mobile.

Per creare viste nel menù delle attività, seleziona i filtri che vuoi combinare e salva la vista indicando un nome.

Di seguito vedremo un esempio.

Passaggio1.

Vai al menù attività e seleziona i filtri.

Passaggio 2.

Applica i filtri di cui hai bisogno. Per esempio: Check-in e attività seguite.

Passaggio3.

Nella parte superiore ai filtri, proprio al lato di “Viste”, clicca su “Salva”.

Passaggio4.

Indica il nome della vista e seleziona Salva. Per esempio: Check-in seguiti.

Passaggio 5.

Quando vuoi consultare una vista, clicca su “Viste” e seleziona l’opzione della lista di cui hai bisogno.

Per poter visualizzare le viste che hai creato, vai al menù delle attività e alla selezione dei filtri.

Dopo clicca su “Visualizzazioni”.

Seleziona l’opzione della lista di cui hai bisogno.