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SMALL TEAM

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Una azienda è qualsiasi entità con la quale hai una relazione professionale. In questa sezione puoi personalizzare i dati che vuoi inserire secondo le tue necessità.

Esistono 3 campi modificabili in questo menù:

1. Tipo di azienda

Puoi classificare le aziende in base ai termini che utilizzano gli utenti.

Alcuni sono predefiniti per difetto (per esempio: cliente, fornitore, partner, ecc) pero puoi cancellarli, modificarli e aggiungere nuove tipologie in base alle tue preferenze (per esempio: cliente antico, ospedale, clinica, ecc..)

2. Stato

Puoi anche classificare le tue aziende in base alla situazione commerciale nella quale si trovano. Per esempio: cliente antico, contattato, seguito, ecc.

Allo stesso modo, puoi modificare le opzioni che troverai di default e personalizzarle a modo tuo.

3. Campi extra

In questa terza finestra potrai aggiungere maggiori informazioni, a parte quelle che troverai di default, nella scheda dell’azienda. Per esempio potrai aggiungere nella scheda dell’azienda il campo relativo al codice di azienda.

Questa opzione sarà disponibile nel menù dei Contatti, Opportunità e Attività. In tutti i casi al momento della creazione di un campo extra hai l’opzione di scegliere tra differenti valori che vuoi assegnare a questi campi, ossia scegliere l’opzione di risposta in questi campi:

Lista di valori: con questa opzione potrai creare un campo extra con una lista di valori predefinito e successivamente si potrà scegliere solo un’opzione di tutte quelle che sono state definite. Per esempio:

Campo extra: Proviene da un database antico?

Lista di valori: SI/NO (può essere scelta solo un’opzione)

Lista multiselezione: con questa opzione potrai selezionare più di una opzione di una lista di valori a discesa già definita da te. Per esempio:

Campo extra: Linea dell’affare

Lista di valori: Bibite gassose/ Bibite analcoliche/ Bibite energetiche (puoi scegliere una o più opzioni)

Casella: si tratta di un campo che ti permette di cliccare su un check box. Per esempio:

Campo extra: È informato circa i nuovi prezzi

Check box: cliccato o no

Testo: puoi creare un campo nel quale la risposta sia di testo libero, in modo che tu possa inserire i dettagli delle informazioni più significative e delle quali hai bisogno. Lo puoi utilizzare anche quando il contenuto del campo è alfanumerico. Per esempio:

Campo extra: Possibile offerta

Osservazione: a parte la gamma con la quale stanno lavorando, possiamo offrirgli la gamma 98765.

Numero intero o decimale: con questa opzione si potrà aggiungere un valore numerico( sia intero che decimale) come risposta. Per esempio:

Campo extra: Fatturazione annuale

Importo: 500.000€

Data: con questa opzione potrai creare un campo il cui contenuto è in formato data. Per esempio:

Campo extra: Fine del contratto

Data: 12/12/2020

Percentuale: con questa opzione puoi creare un campo nel quale la sua risposta sia un valore percentuale. Per esempio:

Campo extra: Sconto

Percentuale: 20%