Cos’è la geolocalizzazione in ForceManager?
La geolocalizzazione consente di registrare la posizione di registrazioni chiave all’interno del CRM, come Aziende (Clienti e Potenziali), Opportunità e Registri Visita (Check-in).
Questa funzionalità può essere utilizzata su diversi dispositivi: smartphone, tablet, computer e veicoli.
Funzionalità principali:
• Registrare la posizione di Aziende e Opportunità.
• Eseguire Check-in durante visite commerciali per documentare attività in tempo reale.
• Ottimizzare i processi commerciali utilizzando coordinate geografiche.
Come si esegue la geolocalizzazione?
ForceManager offre tre metodi per geolocalizzare i registri di Aziende e Opportunità:
1. Metodo massivo e automatico:
• Il sistema utilizza un processo interno che recupera l’indirizzo registrato e ottiene le coordinate dal fornitore di mappe.
2. Inserimento manuale:
• Puoi aggiungere o modificare manualmente l’indirizzo utilizzando l’applicazione web o mobile. Il sistema recupera le coordinate al momento.
3. Assegnazione di coordinate:
• Puoi caricare registri con coordinate specifiche utilizzando l’importazione di dati tramite Excel (Admin) o API REST.
Questo garantisce che le Aziende e le Opportunità siano correttamente posizionate sulla mappa per ottimizzare l’esperienza utente.
Passaggi per la geolocalizzazione manuale utilizzando l’app mobile:
1. Accedi alla scheda dell’Azienda o Opportunità che desideri geolocalizzare.
2. Clicca sul pulsante di modifica e aggiungi l’indirizzo completo.
3. Salva le modifiche. Il sistema recupererà automaticamente le coordinate.
Cos’è un Check-in e come funziona?
Il Check-in è un’attività in ForceManager che consente ai rappresentanti commerciali di registrare fisicamente la loro visita a un cliente.
Questa funzionalità è disponibile solo su dispositivi mobili (iOS e Android).
Condizioni per registrare un Check-in:
L’utente deve premere volontariamente per registrarlo.
Il GPS del dispositivo mobile deve essere attivo.
Deve essere soddisfatta una delle seguenti condizioni:
L’Azienda o Opportunità ha una geolocalizzazione assegnata, e il dispositivo mobile si trova a meno di 500 metri (o il raggio definito dall’Amministratore).
Se non esiste una geolocalizzazione assegnata, la posizione corrente del dispositivo verrà registrata come posizione dell’Azienda/Opportunità.
Passaggi per registrare un Check-in:
1. Apri la scheda dell’Azienda o Opportunità nell’applicazione mobile.
2. Premi il pulsante “Check-in” disponibile nella parte inferiore dello schermo.
3. Se le condizioni sono soddisfatte, il sistema registrerà automaticamente la tua posizione e assocerà i dati all’attività.
Quali dati vengono raccolti durante un Check-in?
Quando esegui un Check-in, vengono raccolti i seguenti dati:
• Data e ora di inizio dell’attività.
• Utente che esegue la registrazione.
• Coordinate (latitudine e longitudine) del dispositivo.
• Azienda o Opportunità associata.
• Se la funzionalità Check-out è attiva, vengono registrate anche la data e ora di fine attività.
• Nota importante: L’orario viene registrato secondo la configurazione del fuso orario dell’utente.
Finalità del Check-in
Il Check-in è progettato per ottimizzare la gestione commerciale e non è un mezzo valido per registrare le ore di lavoro, in quanto non soddisfa i requisiti legali.
Obiettivi principali:
• Promuovere l’abitudine di registrare le attività in tempo reale.
• Migliorare la qualità dei dati registrati.
• Fornire visibilità sulle attività svolte dai rappresentanti commerciali.
• Misurare la frequenza e la durata delle visite (se il Check-out è attivato).
• Confrontare i percorsi pianificati con quelli eseguiti (tramite Google Maps).
Nota: I percorsi mostrati sono suggerimenti di itinerari e non riflettono il tragitto reale dell’utente.
Quando può essere registrato un Check-in?
Il Check-in può essere registrato solo quando l’utente lo richiede e soddisfa le seguenti condizioni:
• GPS attivo sul dispositivo.
• Condizione di prossimità (meno di 500 m) o nessuna geolocalizzazione assegnata.
Nota: Non ci sono limiti di tempo per registrare un Check-in.
Accesso e sicurezza dei dati
La riservatezza e la sicurezza dei dati raccolti sono garantite. I dati del Check-in:
1. Sono archiviati nel Cloud assegnato al cliente (AWS).
2. Sono di proprietà del cliente e protetti ai sensi della normativa europea GDPR.
3. Sono accessibili solo agli utenti autorizzati e al personale ForceManager.
4. ForceManager possiede la certificazione ISO 27001 (Sicurezza dei Dati).
Periodo di conservazione dei dati
• I registri di Check-in vengono archiviati finché il cliente ha una licenza di servizio attiva.
• Al termine del servizio, i dati vengono eliminati definitivamente dopo 30 giorni.
Misure di sicurezza
• I dati sono protetti tramite revisioni e audit periodici.
• La sicurezza è garantita durante l’archiviazione e l’elaborazione dei dati sotto la certificazione ISO 27001.
• Maggiori informazioni sono disponibili nelle seguenti politiche: