Informe de cuadro de mando agregado (small team y business)

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El informe de cuadro de mando está diseñado para los responsables de equipo de de venta y muestra una serie de indicadores relevantes de la actividad del equipo. Se puede descargar en PDF, Excel y Word y contiene la siguiente información: 

 

1. Resumen de actividades

Esta tabla muestra la actividad agregada de todo el equipo comercial. Es el sumatorio de la actividad semanal (comparado con toda la actividad de los últimos 30 días) que generan todos los comerciales que dependen, jerárquicamente, del responsable para el que se extrae el informe.

Podrás ver la cantidad de: checkins, gestiones, llamadas, emails, nuevas cuentas y nuevos contactos realizados en los últimos 7 días y contrastado con los recogidos en los últimos 30 días. 

Para ver más detalle del contenido de la tabla visitar el informe de actividad semanal.

 

2. Actividad absoluta (últimos 30 días)

El gráfico muestra datos de las siguientes actividades: correos electrónicos, actividades (gestiones introducidas manualmente como, por ejemplo, el contenido de una llamada telefónica importante), llamadas telefónicas y check-ins. Verás las cantidades absolutas recogidas en los últimos 30 días. 

 

3. Actividad por tipo de empresa (últimos 30 días)

Este gráfico muestra cómo se ha distribuido la actividad en función del tipo de empresa. Por colores y porcentaje, podrás ver en qué tipos de empresa se ha concentrado el mayor y menor número de actividad. 

 

 

4.  Actividad por segmentos (por ciclo de visita)

Este gráfico muestra el resumen de la cobertura que se da a cada uno de los segmentos de la empresa, en función del tipo de actividad. No se tienen en cuenta los últimos 30 días como en los otros gráficos, sino el ciclo de visita establecido para cada segmento. Para ver más detalle del contenido de la tabla visitar el informe de actividad semanal.

 

5.  Pipeline de oportunidades

El pipeline te mostrará, de una forma gráfica, el total de oportunidades divido por estado e importe ponderado. 

Recuerda, el importe ponderado se calcula multiplicando el importe total por la probabilidad de éxito que el comercial le da a la oportunidad. Además, en el pipeline, solo verás las oportunidades que están en estados intermedios, no verás las que están en estado ganadas o perdidas porque esas, ya han dejado de ser oportunidades.

A la derecha del embudo de oportunidades, tienes otro resumen donde verás:

  • La cantidad de oportunidades y el importe ponderado de las que vencen en los próximos 7 días.
  • Las oportunidades que tienen una fecha de previsión de cierre que ya ha expirado.
  • Debajo, el número de oportunidades ganadas, con el importe total de estas oportunidades.
  • Por último, también las que se han marcado como perdidas en la última semana y el importe total.

6. Detalle de usuarios

Podrás ver el detalle de la actividad de cada uno de los usuarios que forman parte del equipo comercial. 

Verás la puntuación de actividad y la puntuación en ventas de cada usuario: 

6.1. Puntuación de actividad

Puntuación que se genera a partir de las gestiones que el comercial realiza en ForceManager en relación al resto del equipo. La puntuación va de 0 a 10, siendo siempre 10 el usuario con más actividad y 0 el que menos tiene. La puntuación depende del tipo de actividad, así por ejemplo, una visita geolocalizada tiene una puntuación muy superior a un minuto de llamada o a un e-mail. 

Si un equipo comercial consta de tres comerciales, y todos hicieran únicamente visitas geolocalizadas, el que tuviera más visitas tendría un 10 y el que menos tendría un 0. 

6.2. Puntuación de Ventas

Puntuación que se genera en función de las ventas del comercial en relación con el resto del equipo. Del mismo modo que con la actividad, la puntuación va de 0 a 10 en función de la venta generada, siendo siempre 10 el usuario con más venta y 0 el que tiene menos. Los datos de venta pueden proceder de:

    • Importe de ofertas
    • Importe de oportunidades
    • Importe de facturación (datos aportados por el administrador)
6.3. Resumen de actividad

Además, tendrás el resumen de la actividad que ha realizado cada usuario, la última semana comparado con los últimos 30 días: 

    • Checkins: número total de visitas geolocalizadas realizadas.
    • Gestiones: número total de emails y otras gestiones introducidas manualmente, como por ejemplo, reportar el contenido de una llamada telefónica importante.
    • Llamadas: número total de llamadas realizadas y recibidas.
    • Emails: emails enviados y recibidos (excluye los emails internos enviados o recibidos entre usuarios de la misma empresa). 
    • Nuevas cuentas: número total de nuevas cuentas asignadas.
    • Nuevos contactos: número total de nuevos contactos creados. 

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