Cette série de formations a été conçue pour les Managers et Responsables d’Équipe. À travers les vidéos, nous explorerons les fonctions spécifiques qu'un Manager peut exécuter dans Sage Sales Management. Nous montrerons comment visualiser, suivre et analyser les comptes des autres membres de l’équipe.

✅ Comment analyser et suivre les comptes de votre équipe.
✅ Comment examiner le pipeline global et réviser les prévisions de vente des membres de votre équipe.
✅ Comment vérifier les interactions des membres de votre équipe avec leurs clients.
✅ Gestion des fichiers et visibilité dans le menu Documents.

Dans le menu Activités, vous aurez accès à une vue centralisée de toutes les interactions effectuées avec les comptes créés dans Sage Sales Management.

Qu’est-ce que cela signifie ? Vous pourrez voir, sur une seule plateforme, tout ce qui s’est passé avec vos clients, prospects, fournisseurs, et en général, toutes les comptes avec lesquelles votre équipe interagit.

Cela sera utile pour mesurer, analyser et suivre toutes les activités à tout moment.

Vous pourrez appliquer des filtres selon :
🔹 Date
🔹 Responsable
🔹 Entreprise
🔹 Type d’activité
🔹 Valeurs des champs personnalisés

Vous pourrez combiner ces filtres pour une analyse plus détaillée.

Parmi les analyses avancées possibles :
📌 Filtrer par check-ins, visites sur le terrain et responsable commercial.
📌 Suivre l’itinéraire d’un commercial pour voir les visites effectuées chaque jour.

En outre, les activités peuvent être exportées. Lors de l’exportation, vous pourrez :
📌 Sélectionner les champs d’activités à exporter.
📌 Inclure les informations des entreprises, comme leur type, statut ou qualification.
📌 Analyser en profondeur les types d’activités nécessaires à chaque type d’entreprise.

Dans le menu Documents, vous pourrez ajouter des fichiers ou documents utiles pour l’équipe, tels que :
📁 Catalogues
📁 Vidéos d’entreprise
📁 Modèles de commandes

Cela garantit que tous les membres de l’équipe ont accès aux documents mis à jour.

Lorsque de nouveaux documents sont ajoutés ou que des dossiers sont mis à jour, votre équipe verra les changements immédiatement.

📌 Créer et modifier des dossiers, changer leur nom et définir leur visibilité.
📌 Définir qui peut accéder à chaque dossier.
📌 Déterminer le niveau de sécurité pour chaque document.

Les autres membres de l’équipe pourront visualiser, partager et télécharger les documents.

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