📌 Cette fonctionnalité est disponible pour tous les plans.
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Description du graphique de couverture du portefeuille
Le graphique de couverture du portefeuille dans Sage Sales Management permet d’analyser l’évolution de la couverture des visites des entreprises attribuées. Son objectif est d’améliorer l’organisation et la gestion des visites, optimisant ainsi les ressources. Cet outil vous permet de vérifier le nombre de visites effectuées et en attente pour les entreprises attribuées aux utilisateurs sélectionnés.
Personnalisation du graphique
Avant d’analyser les sections du graphique, sachez qu’il peut être configuré en fonction de vos besoins spécifiques. Vous pouvez accéder aux paramètres via l’icône de roue dentée située dans le coin supérieur droit de l’écran.
Options de configuration :
Définir les cycles de visite :
Établissez des cycles de visite selon les classifications attribuées à vos entreprises.
Décidez d’inclure les entreprises classées (avec une classification) ou non classées (sans classification). Les entreprises non classées sont regroupées sous la catégorie "entreprises non classées".
Sélectionner les types d’entreprise :
Configurez les types d’entreprises à inclure dans l’analyse des données.
Sélectionner les statuts d’entreprise :
Définissez quels statuts d’entreprise vous souhaitez inclure dans l’analyse.
Options disponibles :
Définir le cycle
Définir les types
Définir les statuts
Sections du graphique
Partie supérieure du graphique
Clients totaux : Nombre total d’entreprises attribuées aux utilisateurs sélectionnés.
Objectif hebdomadaire : Calculé en fonction des entreprises attribuées et de leurs cycles de visite (exemple : nombre d’entreprises à visiter / jours du cycle de visite x 5 jours ouvrés).
Couverture du portefeuille : Pourcentage d’entreprises visitées par rapport au total des entreprises attribuées.
Partie centrale du graphique
Les entreprises sont regroupées selon leurs classifications et leurs cycles de visite :
Visitées : Entreprises visitées dans leur cycle de visite.
Contactées : Entreprises ayant reçu une activité (email, appel, gestion…) dans leur cycle de visite.
Non contactées : Entreprises n’ayant reçu aucune interaction dans leur cycle de visite.
Partie inférieure du graphique
Entreprises non classées : Entreprises sans classification définie ou marquées comme "non classées" dans la configuration.
Hors couverture : Entreprises classées qui n’ont reçu aucune interaction dans leur cycle de visite.
Affichage des données sous forme de tableau
En cliquant sur l’icône de "tableau" située dans le coin supérieur droit, vous pouvez visualiser toutes les données sous forme de tableau pour une analyse plus détaillée.
Analyse approfondie du pipeline
Depuis le graphique de couverture du portefeuille, vous pouvez analyser en détail les opportunités liées à chaque ensemble de données. Pour cela :
Cliquez sur la donnée que vous souhaitez analyser, qu’il s’agisse des barres représentant les entreprises visitées, contactées ou non contactées.
Le menu Entreprises s’ouvrira automatiquement, affichant les données filtrées correspondant au chiffre sélectionné.
Cela vous permettra de mieux comprendre la couverture et les opportunités disponibles dans les différentes classifications (A, B, C ou D).