📌 Cette fonctionnalité est disponible pour tous les plans.
Pour obtenir des informations détaillées sur chaque plan, vous pouvez consulter 👉 ici.
1. Créer des tâches depuis l’application web
Une fois dans le Calendrier, cliquez sur le bouton "créer" et sélectionnez "créer une tâche". Lors de la création, les champs obligatoires sont : le titre de l’événement, la date, le responsable et le type de gestion.
Une fois la tâche créée, cliquez sur "Enregistrer" pour qu’elle apparaisse dans le calendrier. Vous pourrez distinguer les tâches des rendez-vous grâce à leur encadré gris. Lorsqu’elles sont marquées comme complétées, elles apparaissent barrées avec un "check".
2. Créer des tâches depuis la version mobile
Depuis l’application mobile, une fois dans la section Tâches, vous trouverez l’option "Ajouter" (l’emplacement du bouton peut varier en fonction de l’appareil).
Pour créer une nouvelle tâche :
Entrez les informations de la tâche (le sujet et la date sont obligatoires).
Vous pouvez associer la tâche à une entreprise, une opportunité ou ajouter des informations supplémentaires, comme un rappel pour recevoir des notifications de Sage Sales Management et ne pas oublier vos activités.
Une fois les informations saisies, cliquez sur "Créer" ou "Enregistrer".
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