📌 Cette fonctionnalité est disponible pour tous les plans.
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Qu’est-ce que Zapier et que permet-il ?
Sage Sales Management rejoint la vaste liste d’applications disponibles sur Zapier, vous permettant ainsi de simplifier et d’accélérer votre travail en automatisant certaines des tâches les plus répétitives.
Grâce à Zapier, vous pouvez connecter Sage Sales Management à plus de 1000 applications comme Gmail, Mailchimp, Slack, Twitter, et bien d'autres encore.
Qu’est-ce que Zapier ?
Zapier est un service web qui agit comme un pont entre différentes applications, facilitant l’automatisation des tâches et le transfert d’informations entre elles.
Avec Zapier, vous pouvez également automatiser des actions au sein de Sage Sales Management.
Vous pouvez créer autant de Zaps (ou automatisations) que nécessaire, en combinant différentes applications.
Exemple d'automatisation
Chaque fois qu’une nouvelle entreprise est créée dans Sage Sales Management, vous pouvez configurer Zapierpour envoyer une notification automatique sur Slack.
Un Zap se compose de :
Trigger (Déclencheur) : L'événement qui déclenche l'automatisation (exemple : création d'une entreprise dans Sage Sales Management).
Action : Ce que doit faire l'application cible en réponse au Trigger (exemple : envoyer une notification sur Slack).
Il est également possible d'effectuer une Recherche au lieu d'une Action directe.
Chaque échange de données entre applications est comptabilisé comme une tâche.
Ce dont vous avez besoin pour l'intégration
Un compte Zapier (disponible en version gratuite avec certaines limitations ou en abonnement payant).
Un compte Sage Sales Management.
Un compte dans l’application que vous souhaitez connecter (Slack, HubSpot, Gmail, etc.).
Comment fonctionne Zapier avec Sage Sales Management ?
Pour automatiser le flux d’informations entre Sage Sales Management et plus de 1000 applications sur Zapier, il suffit de créer des Zaps (Trigger + Action).
Les intégrations fonctionnent dans les deux sens :
Un Trigger dans Sage Sales Management peut générer une Action dans une autre application.
Un Trigger dans une application tierce peut entraîner une Action dans Sage Sales Management.
Deux méthodes pour créer un Zap :
Utiliser un Zap prédéfini.
Créer un Zap personnalisé pour plus de flexibilité.
Quels sont les Triggers et Actions disponibles dans Sage Sales Management ?
Triggers (Déclencheurs disponibles dans Sage Sales Management)
Un Trigger se déclenche lorsqu’un événement spécifique a lieu dans Sage Sales Management.
Nouvelle entreprise → Se déclenche lorsqu'une nouvelle entreprise est créée.
Nouveau contact → Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est ajouté.
Nouvelle opportunité → Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée.
Nouvelle activité → Se déclenche lorsqu'une nouvelle activité est enregistrée.
Nouvel événement dans le calendrier → Se déclenche lorsqu'une nouvelle tâche ou un nouvel événement est créé dans le calendrier.
Actions (Ce que Sage Sales Management peut faire en réponse à un Trigger)
Créer une entreprise.
Créer un contact.
Créer une activité.
Créer une opportunité.
Créer un événement dans le calendrier.
Recherches disponibles
🔍 Rechercher ou créer une entreprise (par nom, email ou numéro de téléphone).
🔍 Rechercher ou créer un contact (par nom, email ou numéro de téléphone).
Créer un Zap : Exemple avec Slack
Exemple : Connecter Sage Sales Management à Slack via Zapier
Accédez à Zapier et connectez-vous.
Cliquez sur "Créer un Zap" en haut à droite de l’écran.
Sélectionnez Sage Sales Management comme application de déclenchement (Trigger).
Choisissez l’événement déclencheur : "Nouvelle entreprise".
Connectez votre compte Sage Sales Management en fournissant vos clés API.
Vérifiez que le Trigger fonctionne correctement en testant la connexion.
Sélectionnez Slack comme application cible pour l’Action.
Définissez l’Action souhaitée : "Envoyer un message à un canal spécifique".
Connectez votre compte Slack et autorisez Zapier à y accéder.
Configurez les champs requis (choisir le canal et rédiger le message).
Testez l’Action et activez votre Zap !
Exemples d'automatisations utiles avec Zapier et Sage Sales Management
Notifications automatiques
Recevez une alerte sur Slack lorsqu'une nouvelle entreprise est ajoutée.
Synchronisation avec votre CRM
Ajoutez une nouvelle entreprise dans Sage Sales Management lorsqu'elle est créée dans Salesforce.
Ajoutez un contact automatiquement dans Sage Sales Management lorsqu’un lead est capturé via HubSpot.
Gestion d’agenda intelligente
Créez un événement dans Sage Sales Management lorsqu'un rendez-vous est ajouté dans Google Calendar ou Office 365.
Automatisation d’emailing
Envoyez un email via Gmail lorsqu’une opportunité est créée dans Sage Sales Management.
Synchronisation bidirectionnelle des tâches
Synchronisez vos tâches entre Sage Sales Management et Google Tasks, dans les deux sens.