📌 Cette fonctionnalité est disponible pour tous les plans.
Pour obtenir des informations détaillées sur chaque plan, vous pouvez consulter 👉 ici.
Dans Sage Sales Management, vous pouvez créer et enregistrer des combinaisons de filtres personnalisés pour retrouver rapidement certains événements que vous consultez fréquemment.
Vous pouvez combiner autant de filtres que nécessaire, tels que le responsable, l’entreprise ou l’opportunité, puis enregistrer cette configuration sous un nom de vue. Cela vous permet d’accéder plus efficacement à vos événements depuis le calendrier.
Les vues sont créées depuis la version web, mais elles peuvent également être consultées depuis l’application mobile.
Créer et consulter des vues depuis la version web
Voici comment créer une vue personnalisée dans le menu Calendrier :
Étape 1: Accédez au menu Calendrier, puis ouvrez la section Filtres.
Étape 2: Appliquez les filtres souhaités. Par exemple : un utilisateur spécifique et une entreprise.
Étape 3: À gauche de la barre de filtres, à côté de Vues, cliquez sur Enregistrer.
Étape 4: Saisissez le nom de votre vue, puis cliquez sur Enregistrer. Exemple : Anne et Sage Sales Management
Étape 5: Pour consulter une vue enregistrée, cliquez sur Vues et sélectionnez celle de votre choix dans la liste.
Consulter les vues depuis l’application mobile
Accédez au menu Calendrier, puis ouvrez la section Filtres.
Cliquez sur Vues.
Sélectionnez la vue souhaitée dans la liste disponible.