Comprendre les rôles
Un rôle dans Sage Sales Management est un ensemble de droits d'accès prédéfinis permettant aux utilisateurs de consulter ou de gérer différentes fonctionnalités de l’application. Ces rôles sont définis par ton entreprise et peuvent être attribués individuellement à chaque utilisateur selon son poste ou ses responsabilités.
Depuis le menu Permis, tu peux consulter tous les rôles créés pour ton compte Sage Sales Management. En cliquant sur un rôle, tu verras en détail quels sont les droits associés.
Combinaison de rôles et personnalisation des permissions
Il est possible d’attribuer plusieurs rôles à un même utilisateur. Cela permet de personnaliser avec précision ses autorisations dans l'application.
Par exemple, un utilisateur peut cumuler un rôle de commercial avec un rôle d’administrateur local, selon les besoins. Cette flexibilité permet une gestion fine et adaptée des accès au sein de ton organisation.
Gestion des rôles utilisateur
Depuis le menu Utilisateurs, tu peux :
Consulter les rôles actuellement attribués à chaque utilisateur.
Ajouter un ou plusieurs rôles supplémentaires.
Supprimer un rôle si tu souhaites restreindre certains accès.
Ces modifications s’effectuent rapidement depuis la fiche de chaque utilisateur, que ce soit en mode tableau ou en mode hiérarchique.
Bonnes pratiques
Pour garantir une gestion efficace et sécurisée des accès dans l'application :
Limite les rôles d'administration aux personnes responsables de la configuration de l’environnement.
Mets régulièrement à jour les rôles et permissions lorsque les responsabilités évoluent dans ton équipe.
Évite d’attribuer des rôles en double ou contradictoires.