Smart Insights est une fonctionnalité de Sage Copilot qui te fournit une vue structurée et priorisée de la situation actuelle d’un client. Elle consolide les données de ton ERP et de l’activité commerciale pour t’aider à mieux te préparer avant une réunion ou une interaction importante.

Depuis la fiche entreprise, tu peux ouvrir une vue centralisée avec un résumé actualisé. Les informations sont regroupées, organisées et adaptées au contexte commercial, pour que tu puisses les comprendre d’un coup d’œil sans parcourir chaque section manuellement.

Ce résumé fonctionne comme une vue synthétique dynamique et comprend :

Tu verras l’option « Mettre à jour le résumé » uniquement si les données ne sont plus à jour. Une fois le résumé généré, cette option disparaît automatiquement jusqu’à ce que de nouveaux changements soient détectés.

Depuis la fiche entreprise, tu peux utiliser plusieurs boutons d’accès rapide pour lancer des requêtes prédéfinies dans Sage Copilot. Ces accès sont conçus pour t’aider à démarrer une conversation en t’inspirant de questions fréquentes et utiles.

Tu peux cliquer sur un bouton, poser une question liée, puis enchaîner avec un autre bouton. Par exemple, commence par le Résumé des activités, demande le détail d’une interaction précise, puis consulte les Opportunités commerciales pour voir des recommandations adaptées au contexte.

Cette approche flexible te permet de consulter différents blocs d’informations rapidement, sans quitter l’interface de Copilot.

Ces boutons te permettent de tirer le meilleur parti de Sage Copilot sans avoir à rédiger manuellement chaque requête.

Utilise cette fonctionnalité avant :

Accède à toutes les données utiles en un seul endroit, sans avoir à consulter chaque module individuellement. Cette approche centralisée te fait gagner du temps et t’aide à rester concentré sur l’essentiel.