ForceBI est un outil conçu pour offrir aux utilisateurs de Sage Sales Management une plus grande autonomie et flexibilité dans l’analyse des données commerciales. Sans besoin de compétences techniques avancées, vous pouvez créer des tableaux de bord personnalisés en quelques minutes, adaptés à vos besoins spécifiques.

ForceBI permet aux utilisateurs de créer des rapports personnalisés sans écrire de code. Avec une interface intuitive et des blocs graphiques prédéfinis, vous pouvez choisir ce que vous souhaitez mesurer, le type de graphique (barres, lignes, etc.), les variables d’analyse et les filtres applicables.

Applications pratiques : Analyse des ventes, opportunités commerciales, activités et indicateurs liés aux comptes et contacts.

Les tableaux de bord affichent des données mises à jour en temps réel, permettant aux utilisateurs d’avoir une vue claire des indicateurs clés de performance (KPI).

Exemple : Tendances des ventes mensuelles.

Vous pouvez modifier facilement et intuitivement chaque widget ajouté à votre tableau de bord. Dans le coin supérieur droit de chaque widget, vous trouverez trois icônes permettant :

Agrandissez le widget au centre de l’écran pour visualiser les données dans le format choisi ou en tableau

Le menu de modification propose des options pour changer l’apparence graphique, ajuster les axes, modifier les données affichées et appliquer des filtres avancés pour afficher uniquement les informations pertinentes.

À partir de ce menu, vous pouvez :

• Dupliquer le widget.

• Le télécharger au format image ou fichier Excel.

• Le partager par email.

• Le supprimer.

La personnalisation de votre tableau de bord ne se limite pas à la modification du contenu et de l’affichage des données des widgets. Vous pouvez également ajuster leur taille et leur position selon vos besoins.

• Modification et téléchargement :

Sélectionnez un widget en cliquant sur le coin supérieur gauche pour le modifier ou le télécharger.

• Suppression :

Si vous décidez de supprimer un widget, le système vous demandera de confirmer l’action manuellement. Cela garantit que vous ne perdiez pas accidentellement le travail effectué sur sa configuration.

Il n'y a pas de limitation stricte, mais plus la requête est grande et complexe, plus il peut falloir de temps pour obtenir la réponse. Dans les cas où les volumes de données sont importants, comme dans l'exemple des ventes montré, cela peut prendre plusieurs secondes voire minutes. Plus les données sont spécifiques, plus la réponse sera efficace.

Oui, il est possible d'exporter les graphiques vers Excel. Cependant, il n'est actuellement pas possible d'exporter directement les résultats des requêtes en Excel depuis ForceBI. Si vous avez besoin d'obtenir les données au format Excel, vous pouvez accéder aux entités Force Manager, telles que les activités, et télécharger les enregistrements correspondants.

Oui, il est possible de filtrer et de regrouper les activités par email qui incluent l'envoi d'offres, à condition que l'objet de l'email soit correctement configuré (par exemple, "envoi d'offre"). Si vous n'avez pas de paramétrage spécifique pour l'envoi des offres, vous pouvez gérer cela depuis le flux de l'opportunité ou de l'offre, en changeant le statut à "offre envoyée" une fois l'email envoyé.

ForceBI est un complément gratuit inclus dans toutes les licences, il n'y a donc aucun coût supplémentaire pour l'utiliser. Vous pouvez y accéder sans frais supplémentaires.

Tous les utilisateurs peuvent consulter les tableaux de bord créés dans ForceBI. Cependant, seuls les utilisateurs ayant des permissions d'administration peuvent générer leurs propres métriques. Si un autre utilisateur doit générer des métriques, cette fonctionnalité peut être activée via le support ou par un utilisateur ayant les permissions appropriées.

La principale différence est que les tableaux de bord de ForceBI permettent une plus grande personnalisation, car vous pouvez définir vos propres paramètres et critères. Les tableaux de bord standard du CRM sont plus limités et statiques, tandis que ForceBI vous permet de réaliser des requêtes plus simples et rapides avec plus de flexibilité.

Vous pouvez accéder à des articles et des tutoriels dans la base de support. De plus, l'équipe de Customer Success est disponible pour vous guider et vous aider à résoudre toute question ou difficulté dans l'utilisation de ForceBI.

Pour mesurer l'état des offres, vous devez avoir le champ correctement configuré dans les entités, que ce soit dans l'offre ou l'opportunité liée. Ensuite, vous pouvez analyser les données avec ForceBI en regroupant les informations que vous avez collectées.

Oui, vous pouvez connecter Sage Sales Management à Power BI via l'API. Cette fonctionnalité est disponible dans les licences Starter et Professionnel.

Il n'est pas possible de créer des tableaux de bord complètement personnels, mais vous pouvez limiter leur visibilité en fonction de l'environnement et des permissions des utilisateurs. Les tableaux de bord peuvent être partagés au sein du même environnement avec les utilisateurs ayant les permissions appropriées.