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Campos personalizados
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Escrito por Training
Actualizado hace más de 2 meses

Campos personalizados en ForceManager

Los campos personalizados en ForceManager permiten a los usuarios adaptar la plataforma a las necesidades específicas de su negocio mediante la adición y configuración de campos que se ajusten a su flujo de trabajo. Estos campos están diseñados para proporcionar flexibilidad y ayudar a capturar información que no está cubierta por los campos estándar disponibles en la aplicación.

¿Dónde encontrar los campos personalizados?

Los campos personalizados se encuentran en la parte inferior del Menú de Campos, debajo de los campos estándar. Todos los campos personalizados están organizados en pestañas, y la plataforma proporciona una Pestaña General por defecto. Los usuarios pueden agregar nuevas pestañas para organizar mejor sus campos personalizados, lo cual se explicará más adelante.

Funcionalidades de los campos personalizados

Los usuarios pueden realizar varias acciones clave con los campos personalizados:

  • Crear un campo personalizado: Haz clic en el botón "Crear Campo Personalizado" para comenzar el proceso.

  • Duplicar un campo: También puedes duplicar un campo existente haciendo clic en el botón "Duplicar".

  • Eliminar un campo: Para eliminar un campo, haz clic en el icono "Eliminar".

  • Buscar campos: Los campos pueden ubicarse fácilmente arrastrándolos desde el lado izquierdo.

Edición de campos personalizados

Los campos personalizados ofrecen más flexibilidad en comparación con los campos estándar. Al editar o crear un campo personalizado, los usuarios pueden ajustar parámetros específicos, como el tipo de datos.

Tipos de datos para campos personalizados

Una de las principales diferencias entre los campos estándar y los personalizados es que puedes seleccionar el tipo de datos al crear un campo personalizado. Los tipos de datos disponibles incluyen:

  • Texto

  • Lista de valores

  • Lista de valores múltiples

  • Entero

  • Decimal

  • Moneda

  • Fecha y hora

  • Booleano

  • Porcentaje

Gestión de pestañas

Los campos personalizados se organizan en pestañas, y los usuarios pueden gestionar estas pestañas creando, editando o eliminándolas según sea necesario:

  • Crear una pestaña: Haz clic en "Crear", luego en "Crear Pestaña" y selecciona la lista de valores relacionada y la descripción.

  • Editar una pestaña: Haz clic en el icono de lápiz para editar una pestaña existente.

  • Eliminar una pestaña: Haz clic en "Eliminar" para quitar una pestaña.

  • Ordenar pestañas: Utiliza la opción "Ordenar pestañas" para reorganizarlas.

Estudios de caso

Estudio de caso 1: Crear un campo de fecha en la sección de Cuentas

  1. Haz clic en Crear y selecciona Crear Campo Personalizado.

  2. Introduce el nombre del campo, como Vencimiento del Contrato, y define su nombre en la base de datos y API.

  3. Selecciona Fecha como tipo de dato y colócalo dentro de la pestaña Información Económica.

  4. Haz clic en Guardar.

Estudio de caso 2: Duplicar un campo booleano

  1. Selecciona un campo booleano, como Aceptar Envío de Publicidad, y haz clic en Duplicar.

  2. Renombra el campo a Excluir Envío de Correos, y actualiza su nombre en la base de datos y API.

  3. Haz clic en Guardar.

Estudio de caso 3: Crear una nueva pestaña y un campo de texto en la sección de Oportunidades

  1. Crea una nueva pestaña llamada Competencia.

  2. Haz clic en Crear, luego en Crear Campo Personalizado.

  3. Introduce el nombre del campo, como Información sobre la Competencia, y define su nombre en la base de datos y API.

  4. Selecciona Texto como tipo de dato y colócalo en la pestaña Competencia.

  5. Haz clic en Guardar.

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