En la aplicación ForceManager, un contacto es una o más personas asociadas a una cuenta. Los datos presentes en el menú de Contactos siempre serán información profesional y empresarial. Este menú te permite ver todos los contactos asociados a tus cuentas.

Es posible añadir tantos contactos como desees. Para empezar a crear uno nuevo, haz clic en el icono “más”. Hay tres opciones disponibles para añadir un nuevo contacto a la directorio de ForceManager:

En esta opción, puedes registrar los datos manualmente. A continuación, te mostramos cómo hacerlo:

1. Nombre de la cuenta.

2. Nombre y apellido del contacto.

3. Datos de contacto: número de teléfono, móvil, correo electrónico, Skype, LinkedIn, posición laboral y género.

4. Comentarios: Añade un comentario si es necesario.

Una vez completados estos campos, haz clic en “Añadir” para guardar el nuevo contacto. Desde esta vista, también puedes modificar la imagen del perfil del contacto y ver el nuevo contacto añadido a la directorio.

Para realizar esta operación, busca a la persona que deseas añadir y completa los campos adicionales. Una vez terminado, haz clic en “Añadir”.

El lector de tarjetas de visita escanea y completa automáticamente los nuevos datos de contacto utilizando la cámara del smartphone. El nuevo contacto aparecerá fácilmente en tu directorio.

Cada contacto que añadas tendrá un archivo de contacto con toda la información respectiva. Recuerda que puedes añadir filtros haciendo clic en el icono del filtro. Es posible filtrar según el rol y ordenar por fecha de actualización. Para visualizar un formulario de contacto, haz clic en él para abrir la información completa.

En esta pestaña verás:

• Acceso directo para llamar al contacto: Haciendo clic en el icono del teléfono. Llamando a la persona a través de la aplicación, la llamada se registrará automáticamente. Una vez terminada la llamada con el cliente, aparecerá un informe post-llamada para permitirte detallar la conversación. En esta ventana, es posible añadir los detalles de la llamada, comentarios, eventos, etc.

• Envío de correos electrónicos: Haciendo clic en el icono del correo electrónico, es posible enviar un correo electrónico a través del servidor de correo, previa sincronización de la cuenta.

• Actualización de la información de contacto: Si la información no es correcta, se puede actualizar haciendo clic en el icono de lápiz.

Puedes ver tu interacción con esta persona haciendo clic en el siguiente menú, así como los eventos y actividades planificadas por completar.

En el menú de Contactos hay diversas opciones de configuración para adaptarlo a las necesidades empresariales:

1. Importación de contactos desde una base de datos: Utilizando un modelo de importación.

2. Modificación de campos estándar: Para la adición de nuevos contactos, incluyendo los valores literales y las listas de valores.

3. Adición de campos adicionales: Para personalizar aún más la información del contacto.

Recuerda que cuanto más completos y actualizados estén tus datos, más valiosos serán cuando los necesites.