En ForceManager, una empresa es cualquier entidad con la que se establece una relación profesional. Por lo tanto, en este menú tendrás potenciales, clientes, antiguos clientes, partners, autónomos, etcétera.

Cuando accedes al menú de Empresas, por defecto, apareces en el formato lista, donde las cuentas aparecen ordenadas por orden de proximidad respecto a tu ubicación. Sin necesidad de acceder a ninguna empresa, puedes ver información relevante de cada una de ellas, como su nombre, dirección, calificación, etcétera.

Si quieres buscar alguna empresa en concreto, tienes dos opciones rápidas para hacerlo:

1. Buscador: Puedes escribir algún dato del nombre de la empresa y ForceManager te mostrará aquellas cuentas cuya información coincida con el texto buscado.

2. Filtros: Haz clic en el embudo, justo al lado del buscador, y combina tantos filtros como necesites. Por ejemplo, puedes filtrar por calificación A y ordenarlas alfabéticamente. Haz clic en “Hecho” para aplicar los filtros.

Además, haciendo clic en el icono del mapa, también puedes ver las empresas distribuidas por el mapa. Estas se encuentran representadas en diferentes colores, cuyos significados se pueden conocer desplegando el menú en la parte inferior de la pantalla. Puedes aplicar diferentes filtros por tipo de empresa, estado y calificación. Si no seleccionas algún valor en concreto, estarás visualizando todas las empresas del filtro. Si marcas alguno, solo verás las que correspondan con el filtro añadido.

Cuanto más lejos o cerca visualices las empresas, estas más aglutinadas o dispersas se verán. Si quieres saber a qué empresa corresponde cada icono, desde el mapa también puedes hacer clic en una en concreto para ver su información general.

Para crear una cuenta en ForceManager, accede al menú de Empresas y haz clic en el botón “Más”. Al empezar a crear una empresa, aparece un mensaje emergente que te permite geolocalizarla. Tienes tres opciones:

1. Geolocalización automática: ForceManager utiliza las coordenadas en las que se encuentra el dispositivo en ese momento y completa automáticamente los datos de dirección.

2. Añadir dirección manualmente: Puedes añadir la dirección de la empresa desde el buscador o mediante el posicionamiento en el mapa. Si usas el buscador, verás un histórico de las direcciones que has buscado anteriormente. Cuando indiques la nueva y hagas clic en buscar, te mostrará otras sugerencias. Si prefieres el mapa, puedes deslizar el dedo para buscar la nueva dirección y seleccionarla.

3. Geolocalizar más tarde: Si prefieres no indicar ninguna localización en ese momento, puedes geolocalizar la empresa más tarde.

Una vez seleccionada la dirección, completa el formulario de creación informando los campos obligatorios, marcados con un asterisco, y los demás campos que necesites. Aquí tienes los más importantes:

• Imagen de la empresa: Puedes añadir una imagen para identificarla más fácilmente.

• Nombre de la empresa: Obligatorio.

• Tipo y estado de la empresa: Clasificadas según su relevancia para la compañía.

• Calificación: Las As son las más importantes y las Ds las menos relevantes. Cada calificación tiene asignado un ciclo de visita según su potencial. Por ejemplo, a las As se les ha de visitar cada 15 días, mientras que a las Ds cada tres meses. Estos ciclos de visitas son personalizables.

• Responsables: Por defecto, aparece como responsable la persona creadora de la empresa, pero se pueden añadir hasta cuatro responsables más.

• Información de contacto y comentarios: Añade información general y cualquier comentario relevante.

Una vez informados todos los campos necesarios, haz clic en “Hecho” y habrás creado la empresa.

En el módulo de Empresas, gestiona todas las entidades con las que tengas relación profesional. Clasifica y organiza todas tus empresas utilizando tus propios criterios. Puedes visualizar este menú de dos formas:

• Formato mapa: Las empresas están distribuidas según su geolocalización.

• Formato lista: Verás una lista con todas tus empresas y su información relevante.

Recuerda que puedes ordenar el inicio y añadir columnas en la tabla de Empresas. Esta configuración será personal según cada usuario de ForceManager y se mantendrá aunque cierres sesión.

Añade nuevas empresas cuando lo necesites de forma fácil y rápida haciendo clic en “Añadir” y rellenando el formulario con la información necesaria. Establece filtros para encontrar la empresa que buscas fácilmente o introduce directamente el nombre de la empresa en la barra de búsqueda.

Para crear una empresa desde la aplicación web de ForceManager, dirígete al menú Empresas y haz clic en el botón “Añadir” para desplegar el formulario de creación. Informa los campos de tu nueva empresa y asegúrate de introducir los datos necesarios en los campos obligatorios (nombre de empresa, entorno, tipo de empresa y responsable). Aunque el resto de campos no son obligatorios, recomendamos informar el máximo número posible para tener una base de datos completa.

Si conoces la dirección de la empresa, podrás geolocalizarla en el mapa. Selecciona el punto en el mapa o escribe la dirección manualmente.

¡Y listo! Ahora ya sabes cómo gestionar y crear empresas en ForceManager de manera efectiva.