🔗 Esta función está disponible para todos los planes.
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¿Qué es y qué ofrece Zendesk?
Zendesk es una herramienta de soporte y atención al cliente que permite centralizar todas tus solicitudes de soporte, proporcionar asistencia y dar seguimiento a cada conversación.
Gracias a esta integración, en Sage Sales Management podrás gestionar todas las incidencias de tus clientes. Desde la ficha de tus empresas, verás el historial de interacciones, lo que te ayudará a priorizar y resolver las solicitudes de manera eficiente. Esto facilita una comunicación más rápida y organizada con los clientes, mejorando su experiencia de servicio.
¿Cómo integrar Zendesk?
Esta integración solo puede realizarla el administrador de la cuenta. Para configurarla, sigue estos pasos:
Accede a tu perfil en Sage Sales Management.
Dirígete a la opción "Integraciones con terceros" y selecciona "Zendesk".
Introduce tu dominio de Zendesk para autorizar la integración.
Se abrirá automáticamente una ventana con la página de Zendesk para iniciar sesión.
💡 Nota: Si ya tienes una sesión iniciada en Zendesk, la integración usará ese usuario automáticamente. Para asegurarte de que se vincula con la cuenta correcta, cierra sesión y accede con las credenciales del usuario administrador antes de iniciar el proceso.
Gestión de la integración
Una vez configurada la integración, podrás:
Supervisar su estado y comprobar si las actualizaciones se realizan correctamente.
Desactivar la integración en cualquier momento. Ten en cuenta que, al hacerlo, toda la información proveniente de Zendesk se eliminará de Sage Sales Management.
Acceder a la pestaña "Coincidencias" para revisar qué porcentaje de tickets de Zendesk coinciden con alguna empresa o contacto en Sage Sales Management. También podrás visualizar los 100 tickets más recientes que no tienen coincidencias, lo que te permitirá revisar posibles incidencias sin asignación.
¿Cómo funciona la integración con Zendesk?
Una vez activada la integración, en la ficha de cada empresa se añadirá un nuevo widget llamado "Zendesk". Desde este espacio, podrás visualizar todas las interacciones (tickets) abiertas o pendientes del equipo de soporte con esa empresa.
El listado de tickets mostrará detalles clave como:
Estado del ticket
ID
Asunto
Solicitante
Fecha de la última actualización
Además, podrás hacer clic en cada ticket para consultar toda su información y acceder a un enlace directo a Zendesk, desde donde podrás gestionar y resolver las incidencias de forma completa.