Overview
La integración entre Sage 200 y Sage Sales Management permite al equipo comercial trabajar con información actualizada del ERP, manteniendo la coherencia entre ambos sistemas.
Cada tipo de dato sigue una lógica específica de sincronización según su uso.
Gestión de borrados
Una vez sincronizas un registro, Sage pasa a ser el sistema responsable del dato. Por este motivo, no puedes eliminar registros desde Sage Sales Management en las entidades incluidas en el flujo de integración.
Funcionalidades entidad
Empresas ( Clientes y Potenciales)
Clientes
Se sincronizan desde Sage 200 hacia Sage Sales Management
Aparecen como solo lectura en el CRM
Gestiona cualquier cambio directamente en Sage 200 para mantener la integridad de los datos.
Potenciales
Permiten edición bidireccional
Puedes crear y modificar registros en ambos sistemas
Cuando un potencial se convierte en cliente en Sage:
Pasa automáticamente a solo lectura en Sage Sales Management
Contactos
Sincronización bidireccional
Puedes crear y editar contactos en ambos sistemas
Los contactos creados en Sage Sales Management se sincronizan en Sage dentro del ciclo estándar (15 minutos).
Facturas
Se sincronizan desde Sage 200 hacia Sage Sales Management
Se muestran en Docs. de venta
Puedes consultar:
Cabecera de factura
Líneas de detalle
Importes (sin impuestos)
Son registros de solo lectura.
Ofertas
Permiten un flujo completo entre ambos sistemas.
Funcionamiento
Crea la oferta en Sage Sales Management en estado Borrador
El conector solicita precios a Sage (cálculo automático)
El sistema valida precios y actualiza la oferta
El usuario decide si sincronizar
Estados clave
Borrador (⇆) → edición activa
Validado ✔️ → precios confirmados
Pendiente sincronizar (⇆) → listo para enviar
Sincronizado ✔️ → gestionado por Sage
Una vez sincronizada:
Sage 200 toma el control del registro
Las actualizaciones se envían al CRM
Artículos (Productos)
Se sincronizan desde Sage 200
Incluyen:
Descripción
Familia / subfamilia
Precios
Funcionan como catálogo de consulta para el equipo comercial.
Comisionistas (Usuarios)
Se sincronizan desde Sage 200
Se vinculan con usuarios de Sage Sales Management mediante el email
Asegura que cada comercial vea sus propios clientes y datos.
Resumen de sincronización
Entidad | Tipo de sincronización | Detalle |
Clientes | Unidireccional | Solo lectura en CRM |
Potenciales | Bidireccional | Editables hasta conversión |
Contactos | Bidireccional | Edición en ambos sistemas |
Facturas | Unidireccional | Consulta en CRM |
Ofertas | Bidireccional | Creación y sincronización |
Artículos | Unidireccional | Catálogo de productos |
Comisionistas | Unidireccional | Vinculación por email |
Corte de datos sincronizados
Al activar la integración, se sincronizan:
Ejercicio actual
Dos años anteriores
Ejemplo:
👉 En 2025 → se sincronizan 2025, 2024 y 2023