Esta funcionalidad es parte del Add-on de Reporte inteligente por voz. El addon está incluido para los planes Performance y disponible para los planes Starter y Professional.
Para obtener información detallada sobre cada plan, puedes consultar
aquí
Formularios por voz es una funcionalidad de Sage Copilot que te permite rellenar formularios dentro del CRM utilizando notas de voz en lenguaje natural.
El sistema interpreta automáticamente los campos a completar y los rellena con la información que proporcionas.
Entidades compatibles
Puedes utilizar esta funcionalidad con las siguientes entidades:
Empresas
Contactos
Oportunidades
Actividades
Eventos
Tareas
Pedidos (registros de ventas)
¿Cómo funciona?
En la vista de creación o edición de un registro, pulsa el icono de Sage Copilot.
Se abrirá un cuadro con las opciones Grabar nota de voz o Cancelar.
Al pulsar el botón de grabación, comienza la toma de voz. Puedes desplazarte por el formulario mientras grabas para consultar los campos visibles.
Puedes pausar y reanudar la grabación en cualquier momento (mientras no canceles el proceso).
Si abres un campo de selección durante la grabación, puedes escoger una opción sin necesidad de memorizar todas las disponibles. Luego, pulsa Reanudar para continuar.
Al finalizar, pulsa Enviar para que el asistente procese la nota.
Se mostrará un resumen con los campos reconocidos y cuántos se han completado.
⚠️ Solo se rellenarán los campos que estén vacíos. Los campos con valores por defecto o previamente introducidos serán ignorados para evitar sobrescribir datos existentes.
Preguntas frecuentes
¿En qué idiomas funciona?
Puedes dictar en cualquier idioma. El resultado se mostrará en el idioma configurado en la interfaz de usuario.
¿Puedo modificar campos ya completados usando la voz?
No. Para que el campo se complete por voz, debe estar vacío. Si deseas actualizarlo, elimínalo manualmente antes o durante la grabación.
¿Funciona sin conexión a internet?
No. Es necesario tener conexión a internet para procesar la nota de voz.
¿Qué ocurre si no se completan todos los campos?
La nota se interpreta mediante IA, por lo que podría haber campos sin completar. Puedes volver a procesar la misma nota sin necesidad de grabar otra.
¿Puedo guardar una nota y procesarla después?
No. El proceso debe completarse en el momento. No es posible guardar notas para uso posterior.
¿Se pueden registrar dos entidades en una sola nota?
No. Cada nota solo se asocia a una entidad. Si deseas completar dos entidades:
Registra primero la entidad principal y luego la relacionada.
O graba una nota para cada entidad y vincúlalas después.
¿Existe un límite de uso?
Si no tienes el complemento (add-on) activado, el uso se incluye dentro del límite de 150 acciones por voz.
Si tienes el complemento activado, no hay límite definido.
¿Reconoce también las líneas de un pedido?
Sí. El sistema puede completar tanto los campos de cabecera como las líneas vinculadas al catálogo de productos.