La geolocalización permite registrar la posición de registros clave dentro del CRM, como Empresas (Clientes y Potenciales), Oportunidades y Registros de Visita (Check-in).

Esta funcionalidad se puede utilizar en diferentes dispositivos: móviles, tablets, ordenadores y vehículos.

• Registrar la ubicación de Empresas y Oportunidades.

• Realizar Check-ins en visitas comerciales para documentar actividades en tiempo real.

• Optimizar procesos comerciales mediante el uso de coordenadas geográficas.

ForceManager ofrece tres métodos para geolocalizar registros de Empresas y Oportunidades:

1. De manera masiva y automática:

• El sistema utiliza un proceso interno que toma la dirección registrada y obtiene las coordenadas del proveedor de mapas.

2. Introducción manual:

• Puedes añadir o editar manualmente la dirección desde la aplicación web o móvil. El sistema obtiene las coordenadas de forma puntual.

3. Asignación de coordenadas:

• Puedes cargar registros con coordenadas específicas utilizando importación de datos por Excel (Admin) o vía API REST.

Esto asegura que las Empresas y Oportunidades estén correctamente ubicadas en el mapa para optimizar la experiencia del usuario.

Pasos para geolocalizar manualmente desde la aplicación móvil:

1. Accede a la ficha de la Empresa u Oportunidad que deseas geolocalizar.

2. Haz clic en el botón de edición y añade la dirección completa.

3. Guarda los cambios. El sistema obtendrá las coordenadas automáticamente.

Consulta aquí la guía completa para la geolocalización manual.

El Check-in es una actividad en ForceManager que permite a los vendedores registrar físicamente su visita a un cliente.

Solo está disponible en dispositivos móviles (iOS y Android).

• El usuario debe pulsar voluntariamente para registrarlo.

• La función GPS del dispositivo móvil debe estar activa.

• Una de las siguientes condiciones debe cumplirse:

1. La Empresa u Oportunidad tiene asignada una geolocalización y el dispositivo móvil está a menos de 500 metros (o el rango definido por el Administrador).

2. Si no existe geolocalización asignada, se tomará la ubicación actual del dispositivo como posición de la Empresa/Oportunidad.

1. Abre la ficha de la Empresa u Oportunidad en la aplicación móvil.

2. Pulsa en el botón “Check-in” disponible en la parte inferior de la pantalla.

3. Si cumples las condiciones, el sistema registrará automáticamente tu ubicación y asociará los datos con la actividad.

Consulta aquí los requisitos técnicos para usar el Check-in.

Al realizar un Check-in, se recopilan los siguientes datos:

• Fecha y hora de inicio de la actividad.

• Usuario que realiza el registro.

• Coordenadas (latitud y longitud) del dispositivo.

• Empresa u Oportunidad asociada.

• Si está activo el Check-out, se registra la fecha y hora de fin de la actividad.

• Nota importante: El horario se registra según la configuración de la zona horaria del usuario.

El Check-in está diseñado para optimizar la gestión comercial, y no es un medio válido para el registro de jornada laboral, ya que no cumple con los requerimientos legales.

Sus objetivos principales son:

• Fomentar el hábito de reportar actividades en tiempo real.

• Mejorar la calidad de los datos registrados.

• Dar visibilidad a las actividades realizadas por los vendedores.

• Medir la frecuencia y duración de visitas (si el Check-out está activado).

• Comparar rutas planificadas vs. ejecutadas (a través de Google Maps).

Nota: Las rutas mostradas son sugerencias de itinerarios y no reflejan el desplazamiento real del usuario.
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El Check-in se registra únicamente cuando el usuario lo solicita y cumple con las siguientes condiciones:

• GPS del dispositivo activo.

• Condición de proximidad (menos de 500 m) o sin geolocalización asignada.

Nota: No hay limitación horaria para registrar un Check-in.

La confidencialidad y seguridad de los datos recopilados están garantizadas. Los datos de Check-in:

1. Se alojan en el Cloud asignado al cliente (AWS).

2. Son propiedad del cliente y están protegidos bajo la normativa europea de GPDR.

3. Solo tienen acceso los usuarios autorizados y el personal de ForceManager.

4. ForceManager cuenta con certificación ISO 27001 (Seguridad de Datos).

Pasos para gestionar permisos de usuarios desde el Admin:

1. Accede a la configuración del usuario desde el portal web.

2. Activa o desactiva los permisos de Check-in según las políticas de tu empresa.

3. Guarda los cambios y notifica al usuario.

Consulta aquí cómo configurar permisos para Check-in.
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• Los registros de Check-in se almacenan mientras el cliente tenga activa la licencia del servicio.

• Tras la finalización del servicio, los datos se eliminan de forma permanente después de 30 días.
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• El Check-in es voluntario. El usuario siempre tiene la opción de no utilizar esta funcionalidad.

• Los administradores pueden otorgar permisos para eliminar/borrar registros de actividad, según sea necesario.

• Los datos son protegidos con revisiones y auditorías periódicas.

• Se garantiza la seguridad durante su almacenamiento y tratamiento bajo la certificación ISO 27001.

• Más información está disponible en las siguientes políticas:

• Política de Seguridad

• Política de Privacidad

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