Unternehmen
Von Jon1 Autor7 Artikel
Unternehmen erstellen und verwalten
Erstellen, importieren, bearbeiten, zusammenführen oder löschen Sie Unternehmen.
- Wie erstelle ich ein Unternehmen?Erstellen Sie ein Unternehmen über „Unternehmen“, das Dashboard oder die Schnellaktionen. Nutzen Sie Sage Copilot oder den Datenimport passend zu Ihrer Arbeitsweise.
- Wie kann ich Unternehmen bearbeiten oder löschen?Bearbeiten oder löschen Sie ein Unternehmen über seinen Eintrag und aktualisieren Sie mehrere Datensätze gleichzeitig in der Listenansicht des Moduls Unternehmen in der Web-App.
- Wie führe ich Unternehmen zusammen?Führen Sie zwei Unternehmensdatensätze mit ähnlichen Informationen zusammen, wählen Sie die gewünschten Daten aus und speichern Sie sie in einem einzigen Unternehmenseintrag.
Unternehmen suchen und anzeigen
Prüfen Sie Unternehmensdaten, nutzen Sie Widgets und verwalten Sie Beziehungen.
- Wie greife ich auf Unternehmen zu?Öffnen Sie Unternehmen in der Web-App oder mobilen App und erfahren Sie, wie Sie zwischen Listen- und Kartenansicht wechseln.
- Wie funktioniert die Kartenansicht für Unternehmen?Zeigen Sie geolokalisierte Unternehmen auf der Karte an, ordnen Sie Markierungen nach Kategorien und öffnen Sie die zugehörigen Informationen.
- Was bedeuten die Symbole in der Unternehmensliste der mobilen App?Erfahren Sie, welche Informationen und Statusanzeigen für jeden Eintrag in der Unternehmensliste der mobilen Sage Sales Management-App angezeigt werden.