In Sage Sales Management können Sie Unternehmen von verschiedenen Bereichen der Anwendung aus erstellen. Wählen Sie die Option, die am besten zu Ihrer Arbeitsweise passt:
Erstellen Sie ein Unternehmen manuell im Modul Unternehmen.
Verwenden Sie die globale Schaltfläche +, ohne das aktuelle Modul zu verlassen.
Lassen Sie sich von Sage Copilot beim Ausfüllen des Formulars unterstützen.
Importieren Sie mehrere Unternehmen gleichzeitig.
Bevor Sie beginnen: Möchten Sie ein oder mehrere Unternehmen erstellen?
Wenn Sie ein einzelnes Unternehmen erstellen möchten, verwenden Sie das Formular oder Sage Copilot.
Um mehrere Unternehmen gleichzeitig hinzuzufügen, nutzen Sie den Datenimport. Je nach Lizenz und Rolle finden Sie diese Funktion unter Mein Profil und Konfiguration oder im Verwaltungsportal für Professional- und Performance-Lizenzen.
Ein Unternehmen in der Web-App erstellen
Sie können den Vorgang im Modul Unternehmen oder über die globale Schnellaktion starten.
Über das Modul Unternehmen
Öffnen Sie Unternehmen im Seitenmenü.
Wählen Sie Erstellen.
Füllen Sie das Unternehmensformular aus. Mit einem Sternchen gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
Fügen Sie den Standort und alle weiteren relevanten Informationen hinzu.
Wählen Sie Speichern.
Über die globale Schnellaktion
Mit der globalen Schaltfläche + können Sie aus jedem Modul heraus ein Unternehmen erstellen:
Wählen Sie oben auf dem Bildschirm +.
Wählen Sie Unternehmen.
Geben Sie die erforderlichen Informationen ein.
Wählen Sie Speichern.
Ein Unternehmen in der mobilen App erstellen
Sie können ein Unternehmen über das Dashboard oder das Modul Unternehmen erstellen.
Über das Dashboard
Tippen Sie auf +.
Wählen Sie Unternehmen erstellen.
Füllen Sie die Pflichtfelder aus und ergänzen Sie bei Bedarf weitere Informationen.
Tippen Sie auf das Bestätigungssymbol, um das Unternehmen zu speichern.
Über das Modul Unternehmen
Öffnen Sie Unternehmen über die untere Navigationsleiste.
Tippen Sie auf +.
Füllen Sie das Unternehmensformular aus.
Tippen Sie auf das Bestätigungssymbol, um das Unternehmen zu speichern.
Während der Erstellung können Sie auch ein Bild oder einen Standort hinzufügen.
Ein Unternehmen mit Sage Copilot erstellen
Sie können Sage Copilot beim Erstellen eines Unternehmens sowohl in der Web-App als auch in der mobilen App verwenden.
Gehen Sie im Erstellungsformular wie folgt vor:
Wählen Sie das Symbol Sage Copilot aus oder tippen Sie darauf.
Beschreiben Sie das Unternehmen per Text oder Sprache. Sie können auch Bilder oder Dokumente hinzufügen.
Prüfen Sie die von Copilot vorgeschlagenen Informationen.
Ergänzen oder korrigieren Sie die erforderlichen Angaben, bevor Sie das Unternehmen speichern.
Der Ablauf ist in beiden Anwendungen identisch. Sage Copilot bereitet die Informationen vor, aber Sie entscheiden, welche Daten gespeichert werden.
Ergänzen Sie das Unternehmen bei Bedarf
Sie müssen beim Erstellen eines Unternehmens nicht alle Informationen eingeben. Sie können den Unternehmenseintrag später öffnen, um Daten zu aktualisieren, ein Bild hinzuzufügen, den Standort festzulegen oder zugehörige Informationen zu ergänzen.