Was sind Sprachaktionen?
Sprachaktionen sind eine Funktion von Sage Copilot, die Ihnen hilft, Informationen in Sage Sales Management schneller und natürlicher zu erfassen.
Anstatt jedes Feld eines Formulars manuell auszufüllen, können Sie einfach mit Ihren eigenen Worten beschreiben, was Sie benötigen. Sage Copilot interpretiert Ihre Anfrage, erkennt die relevanten Informationen und erstellt einen Vorschlag zum Ausfüllen des entsprechenden Datensatzes.
Ziel ist es, den Zeitaufwand für administrative Aufgaben zu reduzieren, Ihre CRM-Daten aktuell zu halten und Ihnen mehr Zeit für Ihre Vertriebsaktivitäten zu geben.
Neben dem Ausfüllen von Informationen kann Sage Copilot auch verschiedene Informationsquellen analysieren, Unklarheiten erkennen und auf Grundlage des verfügbaren Kontexts Vorschläge erstellen.
Obwohl der Name auf Sprache verweist, können Sie auch Text, Bilder und PDF-Dokumente verwenden, um den notwendigen Kontext bereitzustellen. Sage Copilot kombiniert alle verfügbaren Informationen zu einem einzigen Vorschlag.
So funktioniert es
Sprachaktionen nutzen künstliche Intelligenz, um Ihre Anfrage zu verstehen und die gewünschte Aufgabe zu erkennen.
Je nach Kontext kann Sage Copilot Folgendes analysieren:
Text.
Audio.
Bilder.
PDF-Dokumente.
Öffentlich verfügbare Informationen aus dem Internet, sofern diese Funktion unterstützt wird.
Nach der Analyse erkennt Sage Copilot die relevanten Informationen, ordnet sie den entsprechenden Formularfeldern zu und erstellt einen Vorschlag, den Sie vor dem Bestätigen der Änderungen überprüfen können.
So behalten Sie jederzeit die Kontrolle über die Informationen, die in Ihrem CRM gespeichert werden.
Was Sie tun können
Derzeit können Sie Sprachaktionen für folgende Bereiche verwenden:
Unternehmen.
Kontakte.
Aktivitäten.
WhatsApp-Aktivitäten.
Termine.
Aufgaben.
Verkaufschancen.
Aufträge.
Je nach Kontext unterstützt Sie Sage Copilot beim Erstellen neuer Datensätze, beim Ergänzen bestehender Informationen, bei der Analyse verschiedener Informationsquellen sowie bei der Vorbereitung von Vorschlägen, um Ihre tägliche Arbeit zu beschleunigen.
Anwendungsbeispiele
Sprachaktionen unterstützen Sie in verschiedenen Situationen Ihres Arbeitsalltags. Die folgenden Beispiele zeigen, wie Sage Copilot verschiedene Informationsquellen kombiniert, um einen Vorschlag zu erstellen, den Sie vor dem Speichern jederzeit überprüfen können.
Ein Unternehmen anhand einer Beschreibung erstellen
Wenn Ihnen nur wenige Informationen über ein Unternehmen vorliegen, können Sie diese in natürlicher Sprache beschreiben.
Sie können beispielsweise den Unternehmensnamen, den gewünschten Vertriebsstatus und weitere relevante Informationen angeben.
Falls verfügbar, kann Sage Copilot den Unternehmensdatensatz zusätzlich mit öffentlich verfügbaren Informationen ergänzen.
Während des Vorgangs informiert Copilot Sie außerdem über:
Automatisch ausgefüllte Felder.
Verwendete Informationsquellen.
Mögliche Abweichungen zwischen verschiedenen Quellen.
So können Sie alle Informationen überprüfen, bevor der Datensatz erstellt wird.
Einen Unternehmensdatensatz mithilfe mehrerer Quellen ergänzen
Sie können auch verschiedene Informationsquellen in einer einzigen Anfrage kombinieren.
Zum Beispiel:
Eine schriftliche Beschreibung.
Ein PDF-Dokument.
Öffentlich verfügbare Informationen.
Sage Copilot analysiert alle verfügbaren Quellen gemeinsam, erkennt Übereinstimmungen, prüft die verfügbaren Informationen und erstellt einen einzigen Vorschlag zum Ausfüllen des Formulars.
Werden aktuellere oder zuverlässigere Informationen gefunden als ursprünglich angegeben, informiert Copilot Sie darüber, sodass Sie entscheiden können, welche Informationen übernommen werden sollen.
Einen Auftrag mit intelligenten Empfehlungen vorbereiten
Sprachaktionen unterstützen Sie auch bei der Erstellung von Verkaufsdokumenten.
Neben dem Ausfüllen von Informationen analysiert Sage Copilot den verfügbaren Kontext, um Sie während des gesamten Prozesses bei Entscheidungen zu unterstützen.
Zum Beispiel kann Copilot:
Das am besten geeignete Produkt identifizieren.
Mögliche Unklarheiten auflösen.
Erklären, warum eine bestimmte Option vorgeschlagen wurde.
Alternativen empfehlen, wenn mehrere Möglichkeiten bestehen.
Nachdem Sie den Vorschlag geprüft haben, können Sie Copilot anweisen, das Formular mit der ausgewählten Option automatisch auszufüllen.
Eine Aktivität anhand eines Bildes erstellen
Sie können Aktivitäten auch mithilfe von Bildern erstellen.
Beispielsweise können Sie einen Screenshot einer Unterhaltung, eine E-Mail oder ein Bild mit relevanten Informationen anhängen.
Sage Copilot analysiert den Inhalt, erkennt die erforderlichen Informationen und schlägt vor, die Aktivität automatisch auszufüllen.
Enthält die Aktivität dynamische Felder, die in Sage Sales Management konfiguriert wurden, versucht Copilot auch diese zu erkennen und auszufüllen, sofern ausreichend Informationen verfügbar sind.
Überprüfen Sie den Vorschlag vor dem Speichern
Sprachaktionen wurden entwickelt, um Sie bei der Vorbereitung von Informationen zu unterstützen – nicht, um Ihre Entscheidungen zu ersetzen.
Bevor Sie einen Datensatz speichern, können Sie alle vorgeschlagenen Informationen überprüfen.
Wenn mehrere Informationsquellen verwendet wurden, zeigt Sage Copilot Ihnen:
Welche Informationen automatisch ergänzt wurden.
Welche Quellen verwendet wurden.
Welche möglichen Abweichungen erkannt wurden.
Welche Empfehlungen bei mehreren möglichen Optionen vorgeschlagen werden.
So lassen sich wiederkehrende Aufgaben reduzieren, während Sie jederzeit die Kontrolle über die in Sage Sales Management gespeicherten Informationen behalten.
Bewährte Vorgehensweisen
Für optimale Ergebnisse:
Beschreiben Sie die Situation möglichst natürlich.
Geben Sie nach Möglichkeit alle relevanten Informationen in einer einzigen Anfrage an.
Fügen Sie Dokumente oder Bilder hinzu, wenn diese zusätzlichen Kontext liefern.
Wenn Sage Copilot Sie um weitere Informationen bittet, beantworten Sie die Fragen, um den Vorschlag zu verbessern.
Überprüfen Sie den Vorschlag immer, bevor Sie ihn speichern.
Je mehr Kontext Sie bereitstellen, desto präziser kann Sage Copilot Sie unterstützen.
Aktuelle Einschränkungen
Die aktuelle Version enthält einige Einschränkungen, um eine hohe Datenqualität sicherzustellen und eine sichere Nutzung beim Erstellen und Aktualisieren von Datensätzen zu gewährleisten.
Derzeit können Sprachaktionen:
Pro Anfrage nur einen Datensatz erstellen.
Nur leere Felder in bestehenden Datensätzen ergänzen.
Die Benutzerberechtigungen berücksichtigen.
Nur innerhalb der Entität arbeiten, aus der die Aktion gestartet wurde.
Während der gesamten Interaktion die für den Benutzer konfigurierte Sprache verwenden.
Diese Funktionen werden in zukünftigen Versionen kontinuierlich erweitert.