In Sage Sales Management können Sie zwei Unternehmen zusammenführen, wenn Datensätze mit ähnlichen Angaben erkannt werden. Dadurch können Sie Duplikate zusammenführen und einen einzigen Datensatz behalten.
Zwei Unternehmen zusammenführen
Öffnen Sie Unternehmen und wählen Sie eines der Unternehmen aus, die Sie zusammenführen möchten.
Wählen Sie oben im Unternehmenseintrag Zusammenführen.
Suchen Sie nach dem zweiten Unternehmen und wählen Sie es aus.
Vergleichen Sie die Informationen unter Unternehmen 1 und Unternehmen 2.
Wählen Sie für jedes Feld den Wert aus, den Sie behalten möchten.
Standardmäßig wählt Sage Sales Management die Informationen aus Unternehmen 1 aus. Wählen Sie stattdessen die Werte aus Unternehmen 2, wenn Sie diese Informationen behalten möchten.
Wählen Sie Zusammenführen.
Prüfen Sie Ihre Auswahl und bestätigen Sie die Aktion.
Die beiden Unternehmen werden in einem einzigen Datensatz mit den ausgewählten Werten zusammengeführt.
Unternehmen zusammenführen oder verknüpfen
Verwenden Sie Zusammenführen, wenn beide Datensätze dasselbe Unternehmen darstellen. Handelt es sich um unterschiedliche Unternehmen mit einer geschäftlichen oder organisatorischen Beziehung, behalten Sie beide Datensätze und verknüpfen Sie sie miteinander.