Sie können ein Unternehmen sowohl in der Web-App als auch in der mobilen App über seinen Eintrag bearbeiten oder löschen. In der Web-App können Sie außerdem mehrere Datensätze über die Listenansicht verwalten.
Ein Unternehmen bearbeiten
Öffnen Sie Unternehmen.
Wählen Sie das Unternehmen aus, das Sie aktualisieren möchten.
Wählen Sie im Unternehmenseintrag oben auf dem Bildschirm das Stiftsymbol.
Bearbeiten Sie die erforderlichen Felder.
Wählen Sie Speichern oder tippen Sie auf das Bestätigungssymbol.
Während der Bearbeitung können Sie Sage Copilot auch verwenden, um leere Felder auszufüllen. Prüfen Sie den Vorschlag immer, bevor Sie Ihre Änderungen speichern.
Ein Unternehmen löschen
Öffnen Sie den Unternehmenseintrag.
Wählen Sie oben auf dem Bildschirm das Papierkorbsymbol.
Bestätigen Sie, dass Sie das Unternehmen löschen möchten.
Prüfen Sie vor der Bestätigung, ob Sie das richtige Unternehmen ausgewählt haben.
Mehrere Unternehmen in der Web-App bearbeiten oder löschen
In der Listenansicht können Sie Änderungen auf mehrere Unternehmen gleichzeitig anwenden.
Öffnen Sie Unternehmen und wählen Sie die Listenansicht.
Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Unternehmen, die Sie verwalten möchten.
Wählen Sie das Stiftsymbol, um deren Felder zu bearbeiten.
Geben Sie die Werte ein, die Sie anwenden möchten.
Wählen Sie Speichern.
Die Änderungen werden auf alle ausgewählten Unternehmen angewendet. Prüfen Sie Ihre Auswahl, bevor Sie die Änderungen speichern.
Um die ausgewählten Unternehmen zu löschen, wählen Sie das Papierkorbsymbol und bestätigen Sie die Aktion.