O Sage Sales Management permite criar empresas a partir de diferentes áreas da aplicação. Escolha a opção que melhor se adapta à sua forma de trabalhar:
Crie manualmente uma empresa no módulo Empresas.
Utilize o botão global + para a criar sem sair do módulo onde se encontra.
Peça ajuda ao Sage Copilot para preencher o formulário.
Importe várias empresas em simultâneo.
Antes de começar: precisa de criar uma empresa ou várias?
Para criar uma única empresa, utilize o formulário manual ou o Sage Copilot.
Para adicionar várias empresas em simultâneo, utilize a funcionalidade de importação de dados. Dependendo da sua licença e função, pode aceder através de O meu perfil e configuração ou do portal de administração disponível para as licenças Professional e Performance.
Criar uma empresa na aplicação Web
Pode iniciar o processo a partir do módulo Empresas ou utilizar a ação rápida global.
A partir do módulo Empresas
Abra Empresas no menu lateral.
Selecione Criar.
Preencha o formulário da empresa. Os campos assinalados com um asterisco são obrigatórios.
Adicione a localização e qualquer outra informação relevante.
Selecione Guardar.
Através da ação rápida global
O botão global + permite criar uma empresa a partir de qualquer módulo:
Selecione + na parte superior do ecrã.
Selecione Empresa.
Preencha as informações obrigatórias.
Selecione Guardar.
Criar uma empresa na aplicação móvel
Pode criar uma empresa a partir do Dashboard ou do módulo Empresas.
A partir do Dashboard
Toque em +.
Selecione Criar empresa.
Preencha os campos obrigatórios e adicione as informações complementares necessárias.
Toque no ícone de confirmação para guardar a empresa.
A partir do módulo Empresas
Abra Empresas na barra de navegação inferior.
Toque em +.
Preencha o formulário da empresa.
Toque no ícone de confirmação para a guardar.
Também pode adicionar uma imagem ou uma localização durante a criação da empresa.
Criar uma empresa com o Sage Copilot
Pode utilizar o Sage Copilot durante a criação de uma empresa tanto na aplicação Web como na aplicação móvel.
No formulário de criação:
Selecione ou toque no ícone do Sage Copilot.
Descreva a empresa através de texto ou voz. Também pode adicionar imagens ou documentos.
Reveja as informações propostas pelo Copilot.
Complete ou corrija os dados necessários antes de guardar a empresa.
O percurso é o mesmo nas duas aplicações. O Sage Copilot prepara as informações, mas é o utilizador que decide quais os dados a guardar.
Complete a empresa quando for necessário
Não precisa de introduzir todas as informações ao criar a empresa. Pode abrir o respetivo registo mais tarde para atualizar os dados, adicionar uma imagem, definir a localização ou incluir informações relacionadas.