O que são as Ações por voz?
As Ações por voz são uma funcionalidade do Sage Copilot concebida para o ajudar a registar informações no Sage Sales Management de forma mais rápida e natural.
Em vez de preencher manualmente todos os campos de um formulário, basta descrever o que pretende utilizando as suas próprias palavras. O Sage Copilot interpreta o seu pedido, identifica as informações relevantes e prepara uma proposta para completar o registo correspondente.
O seu objetivo é reduzir o tempo dedicado a tarefas administrativas, ajudá-lo a manter as informações do CRM atualizadas e permitir-lhe concentrar-se na atividade comercial.
Além de completar informações, pode também analisar diferentes fontes, resolver ambiguidades e preparar propostas com base no contexto disponível.
Embora o nome faça referência à voz, também pode utilizar texto, imagens e documentos PDF para fornecer o contexto necessário. O Sage Copilot combina todas as informações disponíveis para gerar uma única proposta.
Como funciona
As Ações por voz utilizam inteligência artificial para interpretar o seu pedido e compreender a tarefa que pretende realizar.
Consoante o contexto, o Sage Copilot pode analisar:
Texto.
Áudio.
Imagens.
Documentos PDF.
Informações públicas disponíveis na Internet, quando a funcionalidade o permitir.
Depois de analisar a informação, o Sage Copilot identifica os dados relevantes, organiza-os no formulário adequado e prepara uma proposta para que a possa rever antes de confirmar as alterações.
Este processo garante que mantém sempre o controlo sobre as informações registadas no CRM.
O que pode fazer
Atualmente, pode utilizar as Ações por voz com:
Empresas.
Contactos.
Atividades.
Atividades do WhatsApp.
Eventos.
Tarefas.
Oportunidades.
Encomendas.
Consoante o contexto, o Sage Copilot pode ajudá-lo a criar novos registos, completar informações existentes, analisar diferentes fontes de informação e preparar propostas para acelerar o seu trabalho diário.
Casos de utilização
As Ações por voz podem ajudá-lo em diferentes momentos do seu dia de trabalho. Os exemplos seguintes mostram como o Sage Copilot combina diferentes fontes de informação para preparar uma proposta que poderá sempre rever antes de a guardar.
Criar uma empresa a partir de uma descrição
Se apenas conhece alguns dados de uma empresa, pode descrevê-la utilizando linguagem natural.
Por exemplo, pode indicar o nome, o estado comercial que pretende atribuir e qualquer outra informação relevante.
Quando disponível, o Sage Copilot pode também enriquecer a ficha da empresa utilizando informações públicas.
Durante o processo, informa-o ainda sobre:
Os campos preenchidos automaticamente.
As fontes utilizadas.
Eventuais discrepâncias detetadas entre diferentes fontes.
Desta forma, pode verificar cada informação antes de criar o registo.
Completar uma empresa utilizando várias fontes
Também pode combinar diferentes tipos de informação num único pedido.
Por exemplo:
Uma descrição escrita.
Um documento PDF.
Informações públicas disponíveis.
O Sage Copilot analisa todas as fontes em conjunto, identifica correspondências, valida as informações disponíveis e prepara uma única proposta para completar o formulário.
Se detetar informações mais fiáveis ou mais atualizadas do que as inicialmente fornecidas, informa-o para que possa decidir quais pretende manter.
Preparar uma encomenda com recomendações inteligentes
As Ações por voz também podem ajudá-lo durante a criação de documentos comerciais.
Além de completar informações, o Sage Copilot analisa o contexto disponível para o ajudar a tomar decisões ao longo do processo.
Por exemplo, pode:
Identificar o produto mais adequado.
Resolver possíveis ambiguidades.
Explicar porque recomenda uma determinada opção.
Sugerir alternativas quando existirem várias possibilidades.
Depois de rever a proposta, pode pedir ao Copilot para completar automaticamente o formulário com a opção selecionada.
Criar uma atividade a partir de uma imagem
Também pode criar atividades utilizando imagens como fonte de informação.
Por exemplo, pode anexar uma captura de ecrã de uma conversa, um e-mail ou qualquer imagem que contenha informações relevantes.
O Sage Copilot analisa o conteúdo, identifica as informações necessárias e propõe completar automaticamente a atividade.
Se a atividade incluir campos dinâmicos configurados no Sage Sales Management, o Copilot tentará também identificá-los e preenchê-los sempre que existam informações suficientes.
Reveja a proposta antes de guardar
As Ações por voz foram concebidas para o ajudar a preparar a informação, não para substituir o seu julgamento.
Antes de guardar qualquer registo, pode rever todas as informações propostas.
Quando forem utilizadas várias fontes de informação, o Sage Copilot indica-lhe:
Quais os dados preenchidos automaticamente.
Quais as fontes utilizadas.
Quais as eventuais discrepâncias detetadas.
Quais as recomendações propostas quando existem várias alternativas.
Esta abordagem permite reduzir tarefas repetitivas, mantendo sempre o controlo sobre as informações que serão guardadas no Sage Sales Management.
Boas práticas
Para obter os melhores resultados:
Descreva a situação de forma natural.
Forneça toda a informação relevante num único pedido, sempre que possível.
Anexe documentos ou imagens quando estes puderem fornecer contexto adicional.
Se o Sage Copilot lhe pedir para esclarecer alguma informação, responda às suas perguntas para melhorar a proposta.
Reveja sempre a proposta antes de a guardar.
Quanto maior for o contexto fornecido, mais precisa será a ajuda prestada pelo Sage Copilot.
Limitações atuais
A versão atual inclui algumas limitações concebidas para garantir a qualidade dos dados e proporcionar uma experiência segura durante a criação e atualização de registos.
Atualmente, as Ações por voz:
Criam apenas um registo por pedido.
Completam apenas campos vazios em registos existentes.
Respeitam as permissões do utilizador.
Funcionam na entidade a partir da qual a ação foi iniciada.
Utilizam o idioma configurado para o utilizador durante toda a interação.
Estas funcionalidades continuarão a evoluir em versões futuras.