L'integrazione di ForceManager con Microsoft Teams è disponibile sia dalla versione web che mobile dell'applicazione. Questa integrazione ti consentirà di visualizzare e accedere ai dati del CRM di ForceManager direttamente da Microsoft Teams.
1. Come aggiungere ForceManager a Microsoft Teams?
In Microsoft Teams vai su "Applicazioni" e digita "ForceManager" nella barra di ricerca:
Comparirà l'opzione di aggiungere "ForceManager".
Una volta aggiunta, inserisci le tue credenziali di accesso di ForceManager.
2. Cosa consente di fare l'integrazione con Microsoft Teams?
Migliorare il flusso di comunicazione e la collaborazione della tua forza vendita, poiché consente di cercare e condividere velocemente informazioni relative ad aziende, contatti e opportunità commerciali presenti nel CRM di ForceManager tramite la chat o direttamente in Microsoft Teams.
Preparare al meglio le riunioni con i clienti, poiché consente di cercare e di avere accesso immediato a tutti i dati del CRM all’interno di Microsoft Teams tramite il widget di messaggistica.
Condividere con gli agenti commerciali informazioni rilevanti riguardo a potenziali clienti con cui ci si riunisce per la prima volta, soprattutto quando è un'altra persona della forza vendita a programmare la riunione in Microsoft Teams, inviando le informazioni tramite il widget di messaggistica direttamente nella chat.
Condividere informazioni di aziende, contatti e opportunità per rendere più produttive le riunioni interne programmate in Microsoft Teams tra sales manager e agenti commerciali.
Organizzare e collaborare in modo efficiente con il tuo team e i clienti grazie alla dashboard personale e intelligente del CRM integrata direttamente in Microsoft Teams. Grazie a una visione a 360° della tua agenda, potrai tenere traccia in tempo reale di tutte le attività, degli obiettivi, delle task e delle prossime riunioni, e partecipare alla tua prossima videochiamata con un semplice clic.
Tutte le informazioni del CRM di ForceManager sono disponibili in modo del tutto automatico in Microsoft Teams, e viceversa, per aiutarti a incrementare la tua produttività, generare un maggiore impatto e concludere un maggior numero di vendite.
3. Come funziona l'integrazione con Microsoft Teams?
Una volta aggiunta l’app di ForceManager CRM a Microsoft Teams, avrai accesso a tutte le informazioni del CRM attraverso diverse schede che troverai nella parte superiore della finestra (Dashboard, Eventi, Obiettivi e Attività).
Nella Dashboard sono presenti diversi widget che ti consentono di visualizzare e aggiungere tutti gli elementi di cui hai bisogno.
Nel widget "Eventi", ad esempio, potrai visualizzare tutti i dettagli dei prossimi eventi programmati per prepararti al meglio alla tua prossima riunione senza dover uscire da Microsoft Teams.
Inoltre, l’integrazione ti consentirà di aggiungere eventi futuri. In questo modo, al termine di una videochiamata o di una riunione, potrai già pianificare la successiva direttamente da Microsoft Teams, inserendo tutti le informazioni che ti servono in ForceManager, come ad esempio la relativa opportunità.
L'integrazione con Microsoft Teams consente anche di effettuare una ricerca a testo libero attraverso una barra di ricerca (collocata nella parte in alto a destra della finestra) e visualizzare qualsiasi record (azienda, contatto, opportunità) che trova una corrispondenza in ForceManager.
Da qualsiasi risultato della ricerca potrai accedere direttamente all’elemento corrispondente all’interno dell’app di ForceManager (per poterlo visualizzare o modificare).
Grazie all'integrazione di ForceManager con Microsoft Teams potrai condividere le informazioni del tuo CRM via chat. In pochi secondi potrai condividere i dettagli di un'azienda, di un contatto o di un’opportunità direttamente in Microsoft Teams senza dover aprire ForceManager.
Sarà molto più facile gestire una conversazione con il tuo team avendo le informazioni di cui hai bisogno sempre a portata di clic e in qualsiasi momento.
4. Come condividere le informazioni di ForceManager tramite la chat di Teams?
Dopo aver aggiunto l'app di ForceManager seguendo le indicazioni condivise all'inizio di questo articolo, vai alla sezione Chat di Microsoft Teams. Qui, nella barra degli strumenti presente nella parte inferiore della finestra, fai clic sull'icona di ForceManager
.
Si aprirà una finestra dove è possibile autenticarsi facendo clic sul link Accedere.
Dopo aver effettuato l'accesso con il tuo utente di ForceManager, puoi iniziare a condividere le informazioni con il tuo team, i clienti, ecc.
Per condividere i dettagli di un'azienda, un contatto o un'opportunità, accedi alla chat corrispondente e fai clic sull'icona di ForceManager che si trova sotto la casella di testo.
Sono presenti tre schede per condividere le informazioni: Aziende, Contatti e Opportunità. In ognuna di queste è presente una barra di ricerca dove dovrai inserire il nome del record che stai cercando e selezionarlo dall'elenco delle occorrenze.
Quando si seleziona il record, il sistema allegherà in automatico alla casella di testo una Card con i dettagli del record selezionato. Sotto la card potrai aggiungere ulteriori informazioni.
Infine, invia il messaggio nella chat:
5. Che opzioni e tipi di Card sono disponibili?
La Card di un'Azienda, di un Contatto o di un'Opportunità contiene le informazioni generali relative a quel record inserite in ForceManager.
La Card di un'Azienda contiene l’immagine, il nome, lo stato, il tipo, il responsabile, l’indirizzo, l’email, il numero di telefono e il sito web.
 | La Card di un Contatto contiene l’immagine, il nome, l’azienda, la posizione, il responsabile dell'azienda, l’email e il numero di telefono.
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La Card di un'Opportunità contiene il nome, lo stato, il tipo, il responsabile, il valore, la probabilità di vincita e la data stimata di chiusura.
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Sotto le informazioni generali troverai l'opzione "Consulta in ForceManager": facendo clic potrai accedere alle informazioni del record all'interno di ForceManager.
6. Registra le tue chiamate di vendita da Teams
Oltre alle funzionalità menzionate sopra, ora puoi utilizzare l'applicazione di ForceManager, senza dover uscire da Microsoft Teams, anche durante una videochiamata con i clienti attuali e potenziali. Grazie a questa integrazione potrai aggiornare automaticamente le attività delle tue Aziende, dei tuoi Contatti e delle tue Opportunità e accedere ai documenti dei tuoi account durante la riunione in Teams, con un notevole risparmio di tempo.
Dimentica il dover trascrivere le tue note dopo le chiamate di vendita e inizia a registrare le informazioni direttamente nel tuo CRM.
7. Come registrare le tue chiamate di vendita in ForceManager da Teams?
Configura l'applicazione prima di avviare la chiamata con i tuoi clienti:
Apri l'invito all'evento e, nel menu superiore della finestra, fai clic su "Altre azioni".
Quindi seleziona "Aggiungi app".
Infine, seleziona l'applicazione di ForceManager.
Nota: Se l'applicazione di ForceManager non appare fra le tue app recenti, usa la barra di ricerca per trovarla.
Quando configuri l'applicazione per la prima volta, devi registrare il tuo account di ForceManager, inserire le tue credenziali e verificare la tua identità.
Infine, associa la tua riunione in MS Teams alla riunione corrispondente nel tuo calendario di ForceManager e inizia a utilizzare l'app.
8. Quali azioni è possibile eseguire una volta configurata l'applicazione?
Dopo aver associato la riunione, l'applicazione di ForceManager si aprirà in un pannello a destra della tua finestra. All'interno di questo pannello troverai la scheda Attività che ti consente di eseguire le seguenti azioni:
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La scheda Opportunità ti consente di vedere il dettaglio di tutte le opportunità disponibili e di crearne una nuova cliccando sul pulsante "Nuova Opportunità".
 | Dall'ultima scheda è possibile scaricare i Documenti relativi all'account da utilizzare durante la chiamata.
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Importante: Le informazioni visualizzate potrebbero essere sensibili. Quando condividi lo schermo, puoi chiudere il pannello di destra di ForceManager facendo clic sulla X. Al riaprirlo, tutte le informazioni che hai registrato rimarranno disponibili.
Se alcuni dei partecipanti alla videochiamata non sono fra i tuoi contatti in ForceManager, puoi aggiungerli facilmente facendo clic sulla loro immagine di profilo e sul pulsante "Aggiungi".
Puoi anche aggiornare le informazioni dei tuoi contatti facendo clic sul pulsante "Modifica". Questa azione ti porterà alla finestra di modifica del contatto all'interno dell'applicazione di ForceManager.
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Infine, facendo clic su "Visualizzare in ForceManager" sotto il nome dell'Azienda, l'applicazione ti reindirizzerà al widget Azienda all'interno di ForceManager.
