Che cosa è il componente aggiuntivo di Force Manager?

Questo componente consente di abbinare il potenziale di ForceManager con Microsoft Outlook tramite l'accesso alle varie informazioni che hai sul tuo profilo ForceManager, rendendo così più facile la gestione e consultazione di aziende, contatti ed opportunità attraverso la tua mail.

Installa il componente aggiuntivo facendo clic sul pulsante arancione, una volta all'interno della pagina AppSource fai clic su "Scarica adesso". Il componente aggiuntivo ForceManager verrà scaricato e installato in modo da poterlo utilizzare immediatamente.

INSTALLA IL COMPONENTE AGGIUNTIVO

2. Come attivarlo

Puoi anche attivare il componente aggiuntivo accedendo al tuo account Outlook dal sito Office 365.

Una volta effettuato l'accesso, vai alle opzioni che troverai in alto a destra e clicca su "Ottieni componenti aggiuntivi":

Una volta andato nei Componenti Aggiuntivi per Outlook, puoi scrivere sulla barra di ricerca "ForceManager". Poi basterà cliccare su "Aggiungi", come mostrato nell'immagine sottostante.

Se lo desideri, una volta che il componente sarà attivo, potrai andare nuovamente nella sezione "Miei Componenti Attivi" per verificare che il componente sia stato aggiunto correttamente.

3. Come si usa questo componente?

Per iniziare a utilizzare il componente aggiuntivo di ForceManager, vai nella tua casella di posta in Outlook e clicca su una email di tuo interesse. Fatto ciò, clicca sull'icona

che indica le "altre azioni" disponibili, posizionata a destra della mail:

Successivamente, continua con questi passaggi come mostrato nelle figure sottostanti:

Dall'elenco delle azioni, seleziona Forcemanager CRM per aprire il componente.
All'interno di questa sezione, fai clic su "Inizia!"
Fai login sul tuo account ForceManager inserendo le tue credenziali.
Una volta fatto il login, potrai iniziare a utilizzare il componente. Ti consigliamo di fissarlo cliccando sull'icona della "puntina", in modo che ogni volta consulterai una nuova email il componente resterà visibile e ti proporrà le informazioni contestuali.

4. Funzionalità principali del componente di ForceManager

A seconda delle informazioni associate all'indirizzo con il cui hai scambiato la mail in Outlook, il componente mostrerà le varie informazioni relative a: Contatti, Aziende, Opportunità e Documenti:

Cliccando su ognuna delle varie sezioni potrai visualizzare il dettaglio delle informazioni e potrai anche svolgere azioni come: aggiornare un contatto, modificare i dati di un'azienda, creare un'opportunità ed altro ancora. Nei punti successivi ti mostriamo come farlo.

1. Aggiornare dei contatti:

Se il componente ha rilevato un contatto precedentemente registrato nel CRM, puoi aggiornare le sue informazioni cliccando sul pulsante "Modifica", il quale ti reindirizzerà alla scheda del contatto all'interno di ForceManager:

2. Aggiungere un contatto:

Il componente rileva automaticamente i contatti non associati su ForceManager. Se lo desideri puoi aggiungerli cliccando sul pulsante "Aggiungi". Dopodiché potrai inserire i dettagli e associare il contatto con una azienda di ForceManager, come mostrato nelle immagini sottostanti:

3. Aggiornare un'azienda:

Per modificare i dati della azienda associata al contatto devi cliccare sull'icona nominata"reindirizzamento"

, che ti porterà alla scheda aziendale all'interno di ForceManager, dove potrai modificare le informazioni di interesse.

4. Aggiungere un'opportunità:

Dalla sezione "Opportunità" del componente hai la possibilità di visualizzare tutte le opportunità legate ad un'azienda. Puoi anche creare una nuova opportunità, cliccando sul pulsante "Nuova Opportunità"che troverai in basso. Questa azione ti porterà alla scheda di creazione in ForceManager dove potrai inserire i dettagli della nuova opportunità:

5. Visualizza e aggiungi i Campi in risalto:

Se l'account contiene campi in risalto, puoi vederli all'inizio della sezione del componente aggiuntivo e puoi eseguire le azioni sottostanti:

1. Quando scorri l'elenco, puoi vedere tutti i campi in risalto.

2. Cliccando su "Vedi tutti i campi" verrà aperta una nuova finestra dove potrai vedere anche tutti i tuoi campi in risalto.

Non hai ancora i campi in risalto? Per maggiori informazioni su come attivarli, puoi vedere il seguente articolo: What are the Featured Fields?

6. Visualizzare la scheda aziendale:

Per visualizzare tutte le informazioni aziendali devi cliccare sull'icona nominata "reindirizzamento"

, situata in alto nella sezione del componente, che ti porterà alla scheda aziendale all'interno del CRM:

Ti ricordiamo anche che se in qualsiasi momento desideri interrompere l'utilizzo del componente, potrai rimuoverlo facilmente cliccando su "Rimuovi" nella sezione "Miei componenti aggiuntivi":

Ricordiamo infine che, cliccando sul seguente pulsante, è possibile scaricare e installare istantaneamente il componente aggiuntivo:

INSTALLA IL COMPONENTE AGGIUNTIVO

Questo plugin di Outlook funziona solo con le versioni di Outlook Office 365.