🔗 Questa funzione è disponibile per i piani Essential e Starter.
Per informazioni dettagliate su ciascun piano, puoi controllare 👉 qui.
In Sage Sales Management, offriamo strumenti avanzati per l'importazione e l'esportazione di dati, permettendo agli utenti di gestire su larga scala aziende, contatti e opportunità. Questo articolo fornisce una guida passo dopo passo su come sfruttare queste funzionalità per ottimizzare il tuo CRM.
Passo 1: Preparazione dei Campi Personalizzati
Prima di importare i dati, è cruciale che tu personalizzi i campi in Sage Sales Management. Dal menu "Personalizza campi", puoi aggiungere o modificare i campi secondo le tue esigenze specifiche, come il CIF per le tue aziende o aggiungere altre posizioni ai contatti.
Passo 2: Importazione dei Dati
Una volta personalizzati i campi, sei pronto per importare i dati. Usa il modello fornito per assicurarti che tutti i dati necessari siano inclusi. Segui questi passi:
Scarica il modello e compila i dati richiesti.
Carica il modello e associa i dati da importare.
Rivedi e correggi eventuali discrepanze nei valori del modello.
Rileva e gestisci i duplicati selezionando campi unici come l'email o il numero di telefono.
Passo 3: Esportazione dei Dati L'esportazione è facilitata per diverse sezioni come aziende e contatti. A seconda del volume, i dati saranno inviati via email o scaricati direttamente.
Consulenze e Gestione della Cronologia All'interno del menu di importazione ed esportazione, puoi verificare la cronologia delle importazioni e gestire il download di allegati o errori.