Metadatos en ForceManager

Esta función está disponible para los planes:
ALL PLANS
Haz clic aquí para ver más información sobre los planes disponibles.

¿Qué son los Metadatos?

Los metadatos nos ayudan a descubrir y localizar el contenido de un dato con información precisa y de utilidad, en concreto, se tratan de datos que describen otros datos. Por ejemplo, en ForceManager los metadatos muestran conceptos tal como: la fecha de creación o modificación de una entidad, el autor, palabras clave, etc.

 

¿Cómo localizar los Metadatos en ForceManager?

Dentro del CRM encontrarás este componente en los menús Empresas, Oportunidades y Pedidos. Para mostrar este componente debes entrar a la ficha de la entidad seleccionada y simplemente pasar el ratón sobre el icono "información" Screenshot_2022-11-15_at_12.29.30.png que se muestra al lado del nombre ya sea de la Empresa, Oportunidad o Pedido:

1Metadatos.gif

 

¿Cómo utilizar los Metadatos en ForceManager?

El sistema reporta esta información automáticamente y en tiempo real, por esta razón, son datos exactos y confiables, los cuales te ayudarán a analizar información clave de tu negocio y además te proveerán la visibilidad y el control necesarios de los cambios que realizan los miembros de tu equipo sobre las distintas entidades (Empresas, Oportunidades y Pedidos) dentro del CRM.

Los conceptos que encontrarás en esta sección son los siguientes:

2.Metadatos.png

Concepto  Descripción
1. Identificador Número que identifica la entidad seleccionada (ej. Una empresa o pedido).
2. Fecha de creación Fecha en la que se ha creado esta empresa, oportunidad o pedido.
3. Fecha de modificación Fecha en la que se ha realizado algún cambio sobre la entidad seleccionada.
4. Último usuario modificador

Indica el autor que ha realizado la modificación.

 

 

 

¿Fue útil este artículo?
Regístrate para opinar sobre nuestros artículos.