🔗 Esta función está disponible para todos los planes.
Para obtener información detallada sobre cada plan, puedes consultar 👉 aquí
La funcionalidad de Filtros Avanzados deSage Sales Management permite obtener resultados de búsqueda específicos y precisos. Descubre cómo utilizarlos aquí. Usando diferentes operadores, estos filtros te ayudan a limitar y condicionar los registros disponibles para extraer la información necesaria.
1. Filtros y búsquedas desde la versión web
En la versión web, por defecto encontrarás las empresas ordenadas por fecha de creación o por última modificación.
Con la barra de búsqueda localizada en la parte superior del menú, podrás buscar directamente por nombre de empresa.
Para encontrar fácilmente una empresa, desde el embudo, podrás aplicar filtros por todos los campos de la empresa: responsable 1, estado, tipo de empresa, etc. así como también podrás crear vistas personalizadas.
Recuerda que incluso al cerrar la sesión y volver a iniciarla,Sage Sales Management mantendrá aplicados los filtros que habías definido en la última sesión para que puedas volver fácilmente a trabajar desde donde lo dejaste.
Por último, en la parte inferior derecha de la pantalla encontrarás la opción “Añadir filtros” que te permitirá filtrar por tus campos personalizados y demás estándar: responsable 2-4, número de teléfono, etc.
2. Filtros y búsquedas desde la versión móvil
Por efecto, en los dispositivos móviles encontrarás las empresas ordenadas por distancia de menor a mayor respecto al punto de tu ubicación.
Al pulsar en el embudo situado en la cabecera desplegarás las diferentes opciones de filtro.
Dispositivos Android
 | Dispositivos iOS
 |
Podrás filtrar tus empresas por seguimiento, responsable, tipo de empresa, calificación, así como por todos tus campos personalizados que se hayan configurado de forma adicional en tu cuenta.
Dispositivos Android
 | Dispositivos iOS
 |
Además, dentro de la lista de empresas, también tendrás la opción "ordenar por", que te permitirá ordenar por distancia, por fecha de creación o alfabéticamente por nombre de empresa.
Dispositivos Android
 | Dispositivos iOS
 |
¿Cómo filtrar por campos personalizados?
En la parte inferior derecha de la pantalla encontrarás la opción “Añadir filtros” que te permitirá incorporar filtros por tus campos personalizados.
Dispositivos Android
 | Dispositivos iOS
 |
El filtrado por estos campos personalizados únicamente funcionará cuando haya conexión a internet. En caso de que tengas un filtro por campo personalizado añadido y pierdas la conexión a internet, te aparecerá un icono “alerta” para avisarte que ese filtro no se estará aplicando.
Una vez hayas seleccionado los filtros, en la lista de empresas, verá las etiquetas de los filtros agregados. Por último, también podrás eliminar estos filtros:
Individualmente: haciendo clic en la cruz correspondiente
Todos a la vez:
Dispositivos Android: haciendo clic en la última cruz.
Dispositivos iOS: haciendo clic en “limpiar”.
Dispositivos Android
 | Dispositivos iOS
 |