📌 Cette fonctionnalité est disponible pour tous les plans.
Pour obtenir des informations détaillées sur chaque plan, vous pouvez consulter 👉 ici.
Dans Sage Sales Management, vous avez la possibilité de fusionner deux éléments appartenant à différentes entités(Entreprises, Contacts, Opportunités).
La procédure est identique quelle que soit l’entité concernée.
Comment lancer une fusion
Pour démarrer le processus, accédez à la fiche de l’un des deux éléments que vous souhaitez fusionner.
En haut à droite de l’écran, cliquez sur le bouton « Fusionner ». Vous accéderez ainsi à l’interface de gestion de fusion.
Sélection des éléments à fusionner
Dans la nouvelle fenêtre :
La colonne de gauche affiche les informations du premier élément sélectionné (Élément 1).
Dans la colonne de droite, recherchez et sélectionnez le deuxième élément à fusionner.
Par défaut, tous les champs du premier élément sont sélectionnés. Ce sont donc ces données qui seront conservées lors de la fusion.
Si vous souhaitez conserver les informations du deuxième élément, il vous suffit de cocher ses champs correspondants.
Finaliser la fusion
Une fois votre sélection effectuée, cliquez sur « Fusionner » pour lancer le processus.
Confirmez l’action pour que la fusion soit appliquée.
Voir un exemple en vidéo
La vidéo ci-dessous vous présente un exemple complet du processus de fusion entre deux éléments :
[Insérer la vidéo ici]
Vous n’avez pas encore accès à cette fonctionnalité ?
Si cette option n’est pas encore disponible sur votre environnement et que vous souhaitez en bénéficier, nous vous invitons à contacter votre Customer Success ou l’équipe support de Sage Sales Management.