🔗 Cette fonctionnalité est disponible pour tous les plans.
Pour des informations détaillées sur chaque plan, cliquez 👉 ici.
1. Créer un contact depuis l’application Web
Accédez au menu Contacts, puis cliquez sur le bouton "Ajouter" pour créer un nouveau contact.
Dans le formulaire de création, seuls deux champs sont généralement obligatoires :
Nom
Entreprise à laquelle le contact appartient.
Nous vous recommandons toutefois de remplir tous les champs disponibles, car ces informations pourraient vous être utiles à l’avenir.
Une fois les informations saisies, cliquez sur "Enregistrer". Le nouveau contact sera alors ajouté à votre agenda dans Sage Sales Management.
2. Créer un contact depuis un appareil mobile
Étapes à suivre pour Android et iOS :
Étape 1 :
Accédez au menu Contacts et cliquez sur le bouton "+".
Sur Android :
Sur iOS :
Étape 2 :
Choisissez l’une des trois options suivantes pour ajouter un contact :
Ajouter un contact :
Remplissez manuellement les champs obligatoires (*) ainsi que tous les autres champs disponibles.
Importer un contact :
Sélectionnez un contact déjà présent dans l’agenda de votre téléphone.
Les informations disponibles seront automatiquement intégrées au formulaire dans Sage Sales Management.
Vérifiez les données et complétez-les si nécessaire.
Scanner un contact :
Si vous avez une carte de visite du client, utilisez l’appareil photo de votre téléphone pour la scanner.
Les informations seront automatiquement extraites et intégrées dans les champs correspondants.
Cliquez ici pour en savoir plus sur cette fonctionnalité.
Sur Android :
Sur iOS :
Étape 3 :
Cliquez sur "Créer" ou "Terminé". Le contact sera ajouté à votre agenda dans Sage Sales Management.