Cette fonctionnalité est disponible pour les plans suivants :
ESSENTIAL
STARTER
Cliquez ici pour en savoir plus sur les plans disponibles.
Depuis ce menu, vous gérez vos licences, vous pouvez créer, modifier et/ou désactiver des utilisateurs. De plus, vous pouvez également ajouter des licences supplémentaires si vous avez besoin d’augmenter le nombre d’utilisateurs de votre compte.
Tout d'abord, il est important de souligner la différence entre une licence et un utilisateur :
Une licence correspond à l’achat qui donne accès à l’utilisation de Sage Sales Management.
Un utilisateur est la personne que vous allez désigner pour utiliser cette licence.
Par conséquent, vous devrez acquérir autant de licences que de personnes ayant besoin d’utiliser Sage Sales Management.
1. Comment créer un nouvel utilisateur ?
Accédez à votre profil et, dans les préférences, vous trouverez le menu "Gestion des utilisateurs". Ici, vous pourrez gérer les licences que vous avez acquises.
Vous verrez tout d'abord le nom de votre plan et, juste en dessous, le nombre de licences utilisées et le nombre total de licences contractées.
Utilisez vos licences pour permettre aux membres de votre équipe d’accéder au CRM. Voici comment procéder :
Cliquez sur le bouton "Inviter des membres" en haut à droite du menu.
Indiquez leur adresse email.
Pour les licences Starter, l’utilisateur sera créé avec le rôle "Commercial" (Salesrep). Une fois l’invitation acceptée, vous pourrez modifier leur rôle.
Les rôles disponibles pour un plan Starter sont :
Salesrep : Responsable commercial, accède uniquement à ses propres données.
Manager : Responsable équipe, accède et gère toutes les données de l’équipe.
Admin : Administrateur du compte, gère les paramètres, les utilisateurs et voit toutes les données de la compte.
Voici un tableau récapitulatif des permissions et fonctionnalités de chaque rôle pour une licence Starter :
Pour les licences Essential, tous les utilisateurs seront Admins avec une visibilité et des permissions complètes.
Une fois l’adresse email renseignée, cliquez sur "Envoyer les invitations". Les utilisateurs recevront un email d’invitation pour activer leur compte.
L’utilisateur devra remplir un formulaire pour définir son mot de passe et accepter les conditions générales d’utilisation de l’application.
Tant que l’utilisateur n’aura pas activé son compte, il apparaîtra en statut "En attente" et la licence ne sera pas encore utilisée. En cas de non-activation, vous pourrez renvoyer l’email d’activation ou révoquer l’invitation si nécessaire.
2. Comment désactiver un utilisateur ?
Si une personne ne travaille plus dans l’entreprise ou n’a plus besoin d’accès, vous pouvez désactiver son compte.
Placez-vous sur l’utilisateur actif et cliquez sur "Désactiver l’utilisateur".
L’utilisateur passera au statut "Désactivé" et la licence sera libérée. Vous pourrez :
Inviter un nouvel utilisateur.
Réactiver un ancien utilisateur via l’option "Activer l’utilisateur".
3. Comment modifier un utilisateur ?
Passez votre curseur sur l’utilisateur concerné et cliquez sur "Éditer" pour modifier les informations suivantes :
Nom
Prénom
Email
Rôle (uniquement pour les plans Starter)
Vous pouvez également activer ou désactiver des utilisateurs depuis cette section.
4. Comment ajouter des licences ?
Si toutes vos licences sont en cours d’utilisation, un bouton "Ajouter des licences" apparaîtra en haut à droite de l’écran.
Cliquez dessus pour ouvrir une fenêtre connectée à vos informations de paiement et choisissez le nombre de licences à ajouter.