Cette fonctionnalité est disponible pour les plans suivants :
📌 Cette fonctionnalité est disponible pour tous les plans Essential et Starter.
Pour obtenir des informations détaillées sur chaque plan, vous pouvez consulter 👉 ici.
Depuis ce menu, vous pourrez gérer vos licences : créer, modifier et/ou désactiver des utilisateurs. Vous pouvez également ajouter des licences supplémentaires si vous avez besoin d’augmenter le nombre d’utilisateurs de votre compte.
⚠️ Note importante
Rappelez-vous qu'une licence correspond à l'achat donnant accès à Sage Sales Management, tandis qu'un utilisateur est la personne à qui vous attribuez cette licence. Vous devez acquérir autant de licences que de personnes ayant besoin d'utiliser Sage Sales Management.
Types d’utilisateurs disponibles dans le plan Starter
Dans le plan Starter, vous pouvez attribuer à chaque membre l’un des rôles suivants :
Salesrep
Il s’agit du rôle de commercial. Il n’a accès qu’à ses propres données et informations. Il ne peut pas consulter ni gérer les données des autres utilisateurs.
Manager
Il s’agit du rôle de manager d’équipe. Il dispose des autorisations nécessaires pour consulter et gérer l’activité ainsi que les données de tous les commerciaux de son équipe.
Admin
Il s’agit du rôle d’administrateur du compte. Il dispose d’un accès complet pour définir la configuration (créer des champs, gérer les utilisateurs, etc.) et d’une visibilité totale sur toutes les données des utilisateurs du compte. Il peut également ajouter de nouveaux membres.
Note : La visibilité des entreprises, contacts ou autres données dépendra du type d’utilisateur attribué. Vous pouvez modifier le rôle d’un utilisateur à tout moment selon les besoins et la structure de votre équipe.
Si vous disposez d’une licence Essential, la hiérarchie sera plate : tous les utilisateurs auront le rôle d’Admin et disposeront des permissions et de la visibilité sur toutes les données des autres utilisateurs de l’équipe.
Comment créer un nouvel utilisateur ?
Accédez à votre profil et, dans « Paramètres », sélectionnez le menu « Gestion des utilisateurs ». Ici, vous pourrez gérer les licences que vous avez acquises.
Vous verrez d’abord le nom de votre plan et, juste en dessous, le nombre de licences utilisées et le nombre total de licences achetées.
Utilisez vos licences pour donner accès au CRM aux membres de votre équipe. Voici comment procéder :
Cliquez sur le bouton « Inviter des utilisateurs » en haut à droite du menu.
Indiquez l’email de l’utilisateur. Pour les licences Starter, l’utilisateur sera créé avec le rôle Salesrep par défaut. Une fois l’invitation acceptée, vous pourrez modifier son rôle.
Après avoir renseigné l’email, cliquez sur « Envoyer les invitations ». L’utilisateur recevra un email d’invitation pour activer son compte.
Il devra compléter un formulaire, définir son mot de passe et accepter les conditions générales d’utilisation de l’application.
Tant que l’utilisateur n’a pas activé son compte, il apparaîtra en statut « en attente » et la licence correspondante ne sera pas encore utilisée.
Si l’utilisateur n’active pas son compte, vous pouvez renvoyer l’email d’activation en survolant son nom et en cliquant sur « Renvoyer l’invitation ». Vous pouvez également révoquer l’invitation en cas d’erreur ou si l’utilisateur n’a finalement pas besoin d’accéder au CRM.
Comment désactiver un utilisateur ?
Vous pouvez avoir besoin de désactiver un utilisateur s’il quitte l’entreprise ou s’il n’a plus besoin d’accéder à l’outil.
Placez votre curseur sur l’utilisateur actif concerné et cliquez sur l’icône « Désactiver utilisateur ».
L’utilisateur passera en statut « désactivé » et la licence sera disponible. Vous pourrez :
Inviter un nouvel utilisateur via le bouton « Inviter des utilisateurs ».
Réactiver un ancien utilisateur en cliquant sur l’icône « Activer utilisateur » lorsqu’il est désactivé.
Comment modifier un utilisateur ?
En survolant chaque utilisateur, vous verrez l’option « Éditer ». Vous pourrez modifier :
Nom
Prénom
Email
Rôle (seulement pour le plan Starter)
N’oubliez pas que vous pouvez également activer/désactiver vos utilisateurs à tout moment.
Comment ajouter plus de licences ?
Si toutes vos licences sont utilisées, vous devrez mettre à niveau votre plan pour gérer plus d’utilisateurs.
Dans ce cas, le bouton « Inviter des utilisateurs » ne sera plus disponible.
Pour mettre à niveau :
Cliquez sur « Comparer vos plans » ou utilisez l’icône d’information à côté de votre plan actuel et de la limite d’utilisateurs.
Une liste de tous les plans disponibles s’affichera.
Choisissez le plan souhaité et cliquez sur « Acheter maintenant ».
Une fenêtre contextuelle s’ouvrira, connectée à vos données de paiement, où vous pourrez sélectionner le nombre de licences à ajouter avant de confirmer votre mise à niveau.
Administration des utilisateurs en mobilité
Depuis l’application mobile, tu peux gérer les utilisateurs de ton compte de manière similaire à la webapp.
Sur les appareils Android
Accéder à l’administration des utilisateurs
1. Ouvre le menu principal et appuie sur la flèche supérieure (˅) à côté de ton nom pour afficher le sous-menu Paramètres.
2. Dans ce sous-menu, accède à Administration des utilisateurs.
Liste des utilisateurs
3. La liste des utilisateurs fonctionne comme dans la webapp et est organisée par statut :
En attente : utilisateurs à qui une invitation a été envoyée par email, mais qui ne l’ont pas encore acceptée.
Actifs : utilisateurs qui ont accepté l’invitation et ont accès à Sage Sales Management.
Inactifs : utilisateurs qui ont été désactivés, par exemple parce qu’ils ne travaillent plus dans l’entreprise ou sont temporairement absents.
Inviter un nouvel utilisateur
4. Appuie sur le bouton « + » pour ouvrir le formulaire et envoyer l’invitation à un nouvel utilisateur.
Gestion des utilisateurs en attente
5. Si un utilisateur est en statut En attente, depuis sa fiche tu peux :
Révoquer l’invitation, si l’adresse email est incorrecte.
Renvoyer l’invitation, si l’utilisateur ne trouve pas l’email d’invitation dans sa boîte de réception.
Gestion des utilisateurs actifs et inactifs
6. Si l’utilisateur a déjà accepté l’invitation :
Utilisateur actif : tu peux le désactiver s’il quitte l’entreprise ou est en congé.
Utilisateur inactif : tu peux le réactiver lorsque l’utilisateur reprend son activité.
Sur les appareils iOS
Accéder à la gestion des utilisateurs
1. Ouvre le menu principal et rends-toi dans Paramètres.
2. Dans le sous-menu Paramètres, accède à Administration des utilisateurs.
Liste des utilisateurs
3. La liste des utilisateurs fonctionne comme dans la webapp et est organisée par statut :
En attente : utilisateurs à qui une invitation a été envoyée par email, mais qui ne l’ont pas encore acceptée.
Actifs : utilisateurs qui ont accepté l’invitation et ont accès à Sage Sales Management.
Inactifs : utilisateurs qui ont été désactivés, par exemple parce qu’ils ne travaillent plus dans l’entreprise ou sont temporairement absents.
Inviter un nouvel utilisateur
4. Appuie sur le bouton « + » pour ouvrir le formulaire et envoyer l’invitation à un nouvel utilisateur.
Gestion des utilisateurs en attente
5. Si un utilisateur est en statut En attente, depuis sa fiche tu peux :
Révoquer l’invitation, si l’adresse email est incorrecte.
Renvoyer l’invitation, si l’utilisateur ne trouve pas l’email d’invitation dans sa boîte de réception.
Gestion des utilisateurs actifs et inactifs
6.Si l’utilisateur a déjà accepté l’invitation :
Utilisateur actif : tu peux le désactiver s’il quitte l’entreprise ou est en congé.
Utilisateur inactif : tu peux le réactiver lorsque l’utilisateur reprend son activité.
