Cette fonctionnalité est disponible pour les plans : Essential et Starter.
Cliquez ici pour voir plus d'informations sur les plans disponibles.
Une personnalisation pensée pour toute l’équipe
La configuration appliquée sera identique pour tous les utilisateurs de ForceManager dans votre entreprise. Assurez-vous donc de créer un modèle qui convient à l’ensemble des membres de votre équipe.
Comment configurer ForceManager ?
Étape 1. Accédez à la version web
Les modifications de configuration doivent être réalisées en tenant compte de deux éléments clés :
Elles se font uniquement depuis la version web de ForceManager. Vous pouvez y accéder via le lien suivant : https://app.forcemanager.net.
Ces modifications doivent être effectuées par l’administrateur du compte. Par défaut, il s’agit de la première personne ayant créé le compte ForceManager.
Étape 2. Allez à la page d’administration
Une fois connecté à votre session ForceManager via la version web, cliquez sur votre profil en haut à droite de l’écran.
Sélectionnez l’option Administration.
Menus de configuration disponibles
1. Préférences
Depuis ce menu, vous pouvez :
Configurer votre profil.
Gérer l’environnement et les données de votre entreprise.
Administrer les utilisateurs.
Importer des entreprises et des contacts.
Supprimer les données d’exemple.
2. Personnaliser les champs
Ce menu vous permet de personnaliser les sections suivantes :
Entreprises, Contacts, Opportunités, Activités et Check-in.
Vous pouvez ajouter des champs supplémentaires ou modifier ceux existants pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise.
3. Outils
Depuis ce menu, vous pouvez synchroniser votre messagerie électronique avec ForceManager.
