📌 Cette fonctionnalité fait partie de l’add-on Rapport intelligent par la voix. Cet add-on est inclus dans le plan Performance et disponible pour les plans Starter et Professional.
Pour des informations détaillées sur chaque plan, vous pouvez consulter 👉 ici.
Forms by Voice est une fonctionnalité de Sage Copilot qui te permet de remplir des formulaires du CRM à l’aide d’un message vocal en langage naturel. Le système interprète automatiquement les champs à compléter et les remplit avec les informations fournies.
Entités compatibles
Tu peux utiliser cette fonctionnalité avec les entités suivantes :
Entreprises
Contacts
Opportunités
Activités
Événements
Tâches
Commandes (enregistrements de ventes)
Comment ça fonctionne ?
Étapes à suivre
Depuis la vue de création ou d’édition d’un enregistrement, clique sur l’icône Sage Copilot.
Une fenêtre s’ouvrira avec les options Enregistrer un message vocal ou Annuler.
Clique sur le micro pour démarrer l’enregistrement. Tu peux faire défiler le formulaire pendant l’enregistrement pour consulter les champs visibles.
Tu peux mettre l’enregistrement en pause et le reprendre à tout moment (tant que le processus n’est pas annulé).
Si tu ouvres un champ de sélection pendant l’enregistrement, tu peux choisir une option sans mémoriser toutes les valeurs. Clique sur Reprendre pour continuer.
Une fois terminé, clique sur Envoyer pour que l’assistant traite le message vocal.
Un résumé affichera les champs reconnus et le nombre de champs complétés.
⚠️ Seuls les champs vides seront complétés. Les champs déjà remplis (par défaut ou manuellement) seront ignorés pour éviter d’écraser les données existantes.
Questions fréquentes
Quels sont les langages pris en charge ?
Tu peux dicter dans n’importe quelle langue. Le résultat s’affiche dans la langue de ton interface utilisateur.
Puis-je modifier des champs existants avec la voix ?
Non. Seuls les champs vides peuvent être remplis. Pour modifier une valeur, supprime-la manuellement avant ou pendant l’enregistrement.
Fonctionne-t-il hors ligne ?
Non. Une connexion internet est nécessaire pour traiter le message vocal.
Et si tous les champs ne sont pas complétés ?
L’interprétation est faite par l’IA. Certains champs peuvent rester incomplets. Tu peux retraiter la même note sans devoir l’enregistrer à nouveau.
Puis-je enregistrer une note pour la traiter plus tard ?
Non. Tu dois finaliser le processus immédiatement (enregistrer ou annuler).
Puis-je enregistrer plusieurs entités dans une seule note ?
Non. Chaque note est liée à une seule entité. Options recommandées :
Commence par l’entité principale, puis la secondaire.
Ou enregistre deux notes séparées, puis relie-les.
Y a-t-il une limite d’utilisation ?
Sans le complément : les utilisations sont comptabilisées dans la limite des 150 actions vocales.
Avec le complément : pas de limite définie.
Reconnaît-il les lignes dans les enregistrements de vente ?
Oui. Il complète les champs de l’en-tête ainsi que les lignes liées au catalogue d’articles.